本作は江戸川乱歩の短編小説を現代風にアレンジし映画化する「赤い部屋」シリーズの第2弾。「畸形の天女」を映画化した「裸の天使 赤い部屋」は、妻子を持ち社会的地位も築いた男が、1人の少女と出会い愛欲の地獄へ堕ちていくエロティックサスペンスだ。

皇爷--武林盟主被毒害，随后掀起一连串的谋杀，号称武功天下第一的皇公杰设下许多阴谋，杀人灭口，夺皇权。某日，皇爷二儿子少华突然出现，这时皇公如梦初醒，大吃一惊，少华同大哥少英连手杀死了皇公杰，替父亲报了血仇。世上有时用头脑杀人会比武功杀人更厉害，更可怕！

某市宁江中学的初二学生葛兰拥有一副出色的嗓子。一天，音乐老师叶秀莲偶然听到了她的歌声，被她的天赋深深吸引，认为她有很大的培养潜力。于是，叶老师决定亲自拜访葛兰的家庭，了解她的背景。葛兰的父亲是一名车工，母亲在一家杂货店工作，他们对于叶老师建议女儿学唱歌并没有太大兴趣，导致叶老师感到有些无奈。因为叶老师对葛兰的才华深感可惜，她决定采取一些巧妙的方式接近葛兰。了解到葛兰喜欢体育运动，叶老师穿上运动服，到运动场为她呐喊助威，试图拉近彼此的距离。春游时，叶老师在音乐台上唱起了自己大学毕业时的一首歌，她悠扬的歌声深深吸引了葛兰。由此，葛兰开始跟随叶老师认真学习唱歌，而在叶老师的精心指导下，她在全市学生歌咏大赛中一举夺得第一名。随着葛兰的才华得到认可，青春艺术开发公司的陈古远注意到了她。他主动找到叶老师，提议邀请葛兰去音像公司录制磁带。为了给葛兰更多的锻炼机会，叶老师同意了陈古远的建议。然而，事情渐渐变得复杂。陈古远并非出于良善，他不仅频繁找葛兰去录音，还带她参与一些不适合青少年的场所，唱一些不适合的歌曲，从中牟取经济利益。

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……