1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（王正军 饰）之手。被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组，先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部（徐小健 饰）在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺，该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友，养伤过程中，林怀部与他的女儿月英（孙懿雯 饰）渐渐生出感情。暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重，林怀部侥幸捡得一条命，但小组没有因此停止行动。不久，月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”，林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后，林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩（董志华 饰）相助，顺利完成刺杀张啸林的行动，但却不幸落入吴四宝之手。

乔伊（简·亚当斯 Jane Adams 饰）、海伦（劳拉·弗林·鲍尔 Lara Flynn Boyle 饰）和崔西（辛西娅·斯蒂文森 Cynthia Stevenson 饰）是情同手足的三姐妹，三人从小玩到大，共同度过了一段无忧无虑的童年时光。长大后，三姐妹踏入了复杂混乱的社会，亦遇到了每个女人都逃不过的情感难题。乔伊和男友之间的关系一直都充满了纠葛。崔西嫁给了心理医生比尔（迪伦·贝克 Dylan Baker 饰），哪知道看上去仪表堂堂的他隐藏了一个肮脏而又丑恶的秘密。艾伦（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）是比尔的病人，一次偶然中，他邂逅了风情万种的海伦，就此坠入爱河无法自拔。与此同时，三姐妹的父母突然宣布要结束他们为期四十年的婚姻。

一名男子在他的公寓里被杀害了，警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪，现场唯一的线索是AB型男子的毛发。在调查中，怀疑的第一个对象是酒吧女，因为她曾在案发前给死者拨过电话。警员赵京尹（金康宇 Kang-woo Kim 饰）前去调查取样。然而，京尹却从同事口中得知，情况另有变化。大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋。不过随后，这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害。警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关。与京尹一同调查的警员朴恩珠（金敏善 Min-sun Kim 饰）是他的警校同学，虽有假小子作风，内心却渴望被呵护，而且暗恋的对象便是京尹。不过，京尹却面临更复杂的感情选择，他有固定的女友，也有藕断丝连的情人。随着抽丝剥茧，京尹发现此案隐藏着一段童年的往事……

1986年，黎巴嫩正经历一场内战，结果一名韩国外交官遭到绑架，从此下落不明。韩国方面调查无果，最终宣布该外交官已经去世。两年后，新人外交官敏俊（河正宇 饰）偶然接到一通神秘电话，通过专属的摩斯求救密码发现，来电人正是那名失踪已久的外交官。绑匪开出高额赎金，要求韩国方面带着现金当面交易。虽然遭到重重阻碍，但是曾经当过兵的敏俊凭借一腔热血，决定前往异国他乡营救同僚。由于事关敏感，一旦失败将带来不好的影响，难以收场，因此敏俊的营救只能是一场非官方行动。未久，敏俊通过多年在中东任职的经验，联络了当地中间人，谁知刚刚降落机场，便被黎巴嫩的军警盯上了，甚至连当地黑帮也参与进来。营救行动由此变得困难重重……