歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深 谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城 里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意，艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天，玛依拉偷偷溜出家赶到考场，她那优美的舞姿和动人的歌声，更坚定了阿米娜要录取她的决心，但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作，交谈中，努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫，受尽迫害，以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到，阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋的小女孩就是阿米娜的女儿。他不愿玛依拉离开自己 ，但为使阿米娜母女团聚，艾买提还是决定将玛依拉送到歌舞团，并将那双珍藏多年的舞鞋交给玛依拉。当阿米娜看到玛依拉保存的那双舞鞋时，明白了一切。阿米娜和玛依拉在国庆会演节目舞剧《明月》中饰演母女俩 。演出那天，玛依拉收到艾买提来信 ，知道自己的生母就是阿米娜，不禁欣喜万分。舞台上，随着“妈妈”的 呼唤声，母女俩终于相认。

外表平凡性格内向的嘉利·怀特（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）一直都是班上默默无闻的丑小鸭，她古怪的性格和沉迷于宗教崇拜的母亲更为她遭受同学的欺凌创造了得天独厚的条件。尽管现实残酷，但在校园里，依然有人默默的关心着嘉利，这使得嘉利树立了信心想要融入校园生活中去 。三年一度的毕业晚会要开始了，尽管母亲玛格丽特·怀特（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）极力反对，但嘉利下定决心要在舞会上夺得“舞会王后”的头筹一改往日抑郁的形象。可是，一些人总是不愿意放过她，舞会当晚，头戴王冠的嘉利在众目睽睽之下全身淋满了猪血，愤怒激活了她体内的女巫血统，她要使用她的能力，将整个会场变成人间地狱。本片改编自史蒂芬·金（Stephen King）的同名小说，不仅成为了青春校园恐怖小说的鼻祖，也为日后层出不穷的同类题材电影开出了一条道路。

该美术片为木偶动画片，改编自“眉间尺为双亲报仇”的历史传说，该传说在史书上有多处记载，内容大同小异，鲁迅也曾以此为蓝本创作小说《铸剑》（初名为《眉间尺》）。铸剑高手干将和莫邪的徒弟黑子斗牛时杀死了楚王的神牛，楚王大怒，命令将他处死，奸臣谗言，楚王决定拿黑子性命要挟干将和莫邪为他铸造隐形宝剑。干将和莫邪花去三年功夫，为楚王打造出一雌一雄两把隐形宝剑，但预感有祸事的干将只献出其中一把，后夫妻两人果然都惨死。楚王派兵追杀黑子、小妹（干将和莫邪的另一个徒弟）和小眉间尺（干将和莫邪的儿子）时，三人侥幸逃脱。眉间尺长到15岁，从小妹口中得知父母惨死真相，决定为双亲也为天下百姓报仇。

律师比利（罗伯特·约翰·伯克 Robert John Burke 饰）是一个体型硕大的胖子，他一直都在减肥，但从来没有成功。作为一名颠倒黑白的律师，他和检察官及法官的暗地勾结让他获得了不小的成功。一次交通意外中，比利撞死了一个吉普赛老妇人。在法庭上，借由职务之便，比利通过非法的渠道获得了无罪判决，对受害者亲人的愤怒和悲痛视若无睹。从此之后，好运似乎降临在了比利的身上，一直以来令他困扰的体重居然开始下降，同时，他还可以毫无顾忌的敞开肚子品尝人间美食。事态的发展逐渐超出了可控制的范围，短短几天之内，比利已变成一个骨瘦嶙峋的苍老男子，并且他的体重仍然在持续的下降，而参与不公正审判的同僚们也都出现了不同的病变，这令他明白，吉普赛人的诅咒并非空穴来风，而为了求生，他必须找到下诅咒的那个吉普赛人，并且请求他的原谅。