其貌不扬的医生崔仁范（金昌完 饰）经营一家整形医院。他事业卓有成就，生活优渥，妻子（裴素恩 饰）更是美艳动人。然而凡事总有缺憾，崔医生隐隐觉察妻子对自己的不忠，他早晨假装上班，中途偷偷回家，果然目击妻子和情人（徐建宇 饰）幽会的场面。他心中的愤怒恣意疯长，最终将一腔怒火倾泻在岳母和妻子身上。业已畸形的心和灵魂，极度扭曲的崔医生已经被心中的野兽所侵蚀。当崔医生再度回到诊所，其本人早已化作视生命如草芥的恶魔，在这个小小的王国内。崔医生用手术刀向他的病人、医护人员展开了丧尽天良、惨无人道的杀戮……

向来沉默的少女蝴蝶（柯佳嬿）在跨年的那一晚来到热闹的PUB，狂欢的人群中，遇见了也来此逃避现实的立翔（莫子仪），在借喧哗暂时将自己麻醉的人群里，只有蝴蝶读出了立翔的孤独，当两人心的距离越来越近时，立翔发现蝴蝶的沉默不是缘于惯性，而是因听力障碍。PUB的另一角，与蝴蝶断了音讯的好友小惠（张榕容）在找寻蝴蝶的过程中，与男友耗子（柯宇纶）历经了一场迷幻奇妙的旅程。而命运因蝴蝶和立翔的相遇被牵动了的，除了小惠与耗子，尚有其它六位男女。

昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬 饰）和木岛（安藤三男 饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎 饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎 饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。十年后，妓女杉户八重（左幸子 饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健 饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面……本片根据水上勉同名推理小说改编，此后曾三次搬上电视荧幕。影片荣获1966年蓝丝带最佳剧本奖、1966年电影旬报最佳男主角奖（三国连太郎）、1966年每日电影奖最佳男主角、最佳女主角（左幸子）、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角（伴淳三郎）五项大奖。

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......