本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第八集。顶着大大的包头的跳梁小丑对穷人不屑一顾，对权贵财主拍马溜须，阿凡提嘲笑他一副软骨头像，包头倒是给自己的毛驴戴更合适，他反鄙夷地说包头是智慧的象征，毛驴不配戴，阿凡提笑笑，说能教毛驴读书识字，小丑将之报告了宰相。宰相命阿凡提限期一月教会他常骑的毛驴读书，否则问罪，阿凡提利用“条件反射”原理训练毛驴，没令宰相和小丑的阴谋得逞，宰相再令他一月之内教会毛驴说人话，他可没想到，到头来被戏耍的人是自己。

动画版的故事设定在2020年，讲述了某学校中学一年级的男学生们，集体在废弃工厂建立所谓的“解放区”，并发动了针对大人们的“叛乱”后的故事，借此反映了学生学业过重、学校对学生任意进行体罚等种种社会问题。

2016年伊始，大龄女青年王招（任素汐 饰）离婚后发现自己怀了前夫的孩子，然而此时非婚生子女尚不能登记户口，千方百计想留下这个孩子的她，在姥爷（李保田 饰）的热心“帮助”下，开启了一段阴差阳错的“寻汉”之旅……

歌女凌霄被养父李奎禄抚育成人，擅歌舞、解文字，虽处欢场，却如莲出污泥，志行高洁，不与俗群。奎禄早拟将养女献权贵以取媚，被凌霄断然拒绝。一日，凌霄于画展见画家陆沉余作品，深为喜爱，遂请他为己画像，礼敬有加。陆沉余落拓半生，忽得美人青睐，备觉幸运，爱慕之心发诸肺腑，又恐因中年之爱耽其画艺。即速整装远行。陆沉余弟子高绍游年少侠勇，心爱凌霄；陆沉余知凌霄操行易遭时忌，于临行前介绍凌霄与绍游相识，意期绍游于凌霄危难之处援臂相助。凌霄与绍游相交甚欢。绍游为其创作话剧《神仙眷属》。其意为：天女下凡，慰人间之烦闷，而不知人心是否已死，幻火自焚，无人能救。一勇侠少年将其救离烈火，火场忽化花田，少年与仙女相携歌舞，身生彩翼飞上天去。恶绅张嗣武窥伺凌霄已久，苦于凌霄不为利动、不为势屈，一直不能如愿，此刻见绍游与凌霄亲昵，以为此剧为绍游有意编制，使凌霄疏远自己，妒恨交迸，勾结军阀强迫舞台经理停演此剧，逐去绍游。绍游过访凌霄，张嗣武正在室中恃酒狂肆，见绍游至，污言相向，绍游反唇相讥，张嗣武拔枪欲杀绍游，凌霄保护绍游离去。绍游知祸即临头，嘱挚友葛锐夫，万一己遭不测，请他保护凌霄。张嗣武果唆使恶党于途中殴打绍游，绍游险因伤重死去，幸蒙葛锐夫搭救，将他藏匿于自己寓所。张嗣武以为绍游已死，设筵强使凌霄广见宾客，以示凌霄已为己有。凌霄心痛晕绝，卧床不起，奎禄夫妇却逼之理妆遣嫁张嗣武。凌霄之姐吴侬意知妹心性，设计使凌霄随葛锐夫逃遁。战事即起，张嗣武所结军阀战死，张嗣武只得避乱他走，无暇顾及凌霄之事，凌霄始得从容脱险。葛锐夫护送凌霄，失足堕崖而死，凌霞孤身无着，沦落天涯，卖唱为生，且兼程逃遁，住徙无常、不能稍息。一日，凌霄昏晕道旁。恰被外出写生的陆沉余救起。绍游不得葛锐夫音讯踪迹，焦灼异常，不待伤愈，外出探寻，不意与老师陆沉余相遇。三人相聚，恍如隔世，悲喜交集。