这次原创故事的时间线定在前作结局后的一年，因此在前作中因病去世的亚希子丈夫、竹野内丰饰演的宫本良一也将再次出现。亚希子再就业的一年后，时间是2019年的秋天，亚希子在大阪，美雪在东京，两人分居两地。亚希子在大型咨询公司中依然精明强干，表现出色，丝毫看不出有10年的空窗期。而成为大学生的美雪仍旧是惹人喜爱、我行我素。她的每天都在社团或是打工中度过，十分充实。另外，美雪和发小大树(井之胁海)的关系依旧是老样子。然而某天，亚希子突然回到东京，久违地来到了美雪住的公寓，宣称自己被公司炒了鱿鱼。没想到的是，亚希子在美雪家中碰见了美雪的老板，Bakery麦田的店长(佐藤健)。他只围着一条浴巾，刚从浴室走出来。更让人吃惊的是，麦田怀里还抱着一个婴儿。就在此时美雪也回来了。莫非这个婴儿是美雪和麦田的孩子! ?完全摸不着头脑的亚希子陷入了混乱，大喊道:“这到底是怎么一回事!"

讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

一段时间以来，恶灵的力量似乎在渐渐变强，它们的活动也越来越频繁。当然对于眼里只看见钱的美神令子（鶴ひろみ 配音）来说，这可是大发其财的好机会。某天，当美神和横岛忠夫（堀川亮 配音）、小绢（國府田マリ子 配音）等伙伴在事务所闲聊时，半空中突然出现一个武士幻影。对方自称战国时代名将明智光秀（青野武 配音），他拜托美神阻止织田信长（納谷悟朗 配音）——史上最强大的吸血鬼乃苏腐衣罗门——的复活。无奈混乱之中，织田信长重返人间，意图吞并整个世界。罗马教皇悬赏五千万美金消灭乃苏腐衣罗门。看在钱的份上，包括美神在内世界各地驱魔师倾巢出动，等待他们的将是一场恶战……本片根据日本漫画家椎名高志的同名原作改编。

七十年代初黃潮泛濫，警察包庇下，色情事業在港九遍地開花。龍剛的本片是粵語片中少有地把娼妓當作社會問題作全面的探討。以五名妓女的遭遇交織出有血有淚、有喜有悲的故事，大肆賣弄煽情、色情暴力之餘也諷刺上流社會的虛偽、嫖客的醜陋和社會的貧富懸殊。其中，老妓王萊的途窮日暮和金霏與丈夫龍剛抵受不住黑社會與生活壓力而全家服毒慘死尤其令人感嘆。