一如既往，汤姆和杰瑞又在大房子内展开追逐战。就在此时，外面传来了敲门声，随后一封信从门缝处塞了进来。汤姆打开查看，信件来自他的表弟乔治。乔治是一只胆小焦虑的猫，他尤其害怕老鼠。此次他即将前来造访表哥，唯一希望的是表哥能提前做好准备，确保不会有老鼠在房间内。汤姆看完信后，迅速将杰瑞堵在老鼠洞内，并用木板钉了起来。过了一会儿，乔治如约而至，他和汤姆长得一模一样，唯一不同的是永远战战兢兢，充满焦虑。没过多久，全然不知情的杰瑞逃了出来，他看中桌子上的美食，谁知却吓坏了乔治。杰瑞以为汤姆出了什么问题，于是用各种办法吓唬这只可怜的猫，当然没有料到将凶恶的汤姆和胆小的乔治搞混了……

Walter Mitty, a daydreaming pulp-fiction writer with an overprotective mother, likes to imagine that he is a hero who experiences fantastic adventures. His dream becomes true when he accidentally meets a mysterious woman who hands him a little black book. According to her, it contains the locations of the Dutch crown jewels hidden since World War II. Soon, Mitty finds himself in the middle of a confusing conspiracy and has to admit that being a hero in real life isn't that easy.

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。

顺昊（郑雨盛饰）本是一名具有强烈正义感的律师，但为了成为事务所的合伙律师，决定对现实妥协，接下了一个为杀人嫌疑犯做辩护的案子。顺昊在调查过程中，发现案件的唯一目击证人是一个叫智友（金香起饰）的自闭症少女。顺昊为了了解案发当天发生的一切而去拜访智友，却发现对方连招呼都没法打。但他为了达成目的，依然不惜一切去接近智友。两个无法交流的人因为不得已的原因越走越近，渐渐对彼此敞开心扉 。