不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中……

街市无赖韦小宝（汪禹 饰）阴差阳错进了宫，意外还和康熙皇帝（刘家辉 饰）打成一片，成了死党。随后，他更成了康熙的忠臣，帮康熙出谋划策，除掉了心腹大患鳌拜，一时官至极品，曾经的街市无赖终于出人头地。小宝也并非事事顺利，因其曾受天地会舵主陈近南所救，拜了陈近南为师傅，所以他在宫内的一大任务就是帮助天地会取得太后那里的四十二章经。由于四十二章经关系重大，除了天地会、神龙教，甚至康熙都想查出其下落，小宝就在各方势力下鬼马周旋，最后更凭借其聪明才智成功脱身。

小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。

出身于富裕家庭的高二女学生艺珍（金智慧 饰）是校内的模范生，却有着成为一名出色伴舞的梦想，而最能了解艺珍想法的人只有她的同校朋友尚禄（姜成勋 饰）。尚禄是一名称职的班长，但他与艺珍一样，无法摆脱模范生名衔的束缚去追寻自己的梦想。在Komodo舞团团长赫（李宰镇 饰）冷静的批评及指出艺珍成为舞者的可能性后，艺珍开始苦恼学业和梦想该如何取舍。其后艺珍决定瞒着父母偷偷地前往舞团练习室练舞，却渐渐无法同时兼顾学业和跳舞。艺珍父母知道真相后，执意把艺珍送到加拿大亲戚家，最终艺珍决定在登上往加拿大的飞机前，为尚禄表演最后一支舞⋯⋯另一主角俊泰（殷志源 饰）是老师眼中的坏学生，一次和学校有名的理性主义者大坤（高志溶 饰）发生冲突后被勒令退学。在街上流连期间，俊泰遇到正在招揽客人的夜店皮条客JiJi（金恩美 饰），因JiJi豪迈的性格而误以为她是男生。为了维持生计，俊泰也成为一名皮条客，并寄居于JiJi家里；JiJi的朋友TiTi（U;Nee 饰）在加油站工作时遇到骑摩托车的钟秀（金在德 饰），被钟秀的表白方式弄得哭笑不得。某天俊泰在JiJi家里找到卫生巾，才发现JiJi是女生，两人的关系亦变得微妙⋯⋯俊泰、JiJi、钟秀、TiTi四人一起骑摩托车奔向东海，享受快乐自由的时光。与此同时，钟秀父亲的手下正在追寻钟秀。四人来到夜店，TiTi告诉钟秀她怀孕的消息，钟秀却生气得把她骂走。在俊泰的了解下，钟秀道出自己是私生子的身份，因担心孩子的将来才会对TiTi动气。此时，钟秀父亲派来的手下突然出现，俊泰和钟秀立刻带着JiJi和TiTi骑摩托车离开。在逃避父亲手下追捕期间，钟秀和TiTi确认彼此的感情。然而他们在避开迎面驶至的车辆时，摩托车失事坠入清平湖中，钟秀和TiTi不幸丧生。意外翌日，钟秀父亲买通警察，只打捞起钟秀的尸体，俊泰和JiJi极为愤怒。二人其后潜入钟秀家中，打劫钟秀的父亲，并告诉他TiTi怀有钟秀的骨肉，钟秀父亲崩溃痛哭。俊泰和JiJi用钟秀父亲的钱为钟秀和TiTi办理后事后，骑上摩托车继续他们的旅程⋯⋯