阿芬(蕭瑤 飾)住在莊家農場附近。農場獨子莊士德(宗華飾)外國歸來，其父想他早日接手一向由胡麟(韋弘 飾)管理的產業。胡一直與德之表妹曼玲(丹娜 飾)勾結！怎知在阿芬飼養的小蛇「西西」幫助下，德與芬結成夫婦。其後，胡竟買一條專咬人的野老鼠，由曼玲放入臥室，欲將德之初生嬰兒咬死，「西西」為救嬰兒，與野鼠作殊死搏鬥……

竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった。だがその声に、お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。決着の時が近づいていた…。

展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。

因女友自杀而患上抑郁症的警察阿斌（祖峰 饰）和搭档磊哥（陈明昊 饰）在调查一起碎尸案中，与被害者的姐姐李雪（黄璐 饰）相识。李雪自称梦见弟弟被人杀害。在调查过程中，阿斌发现李雪痛失女儿并患上抑郁症的悲惨经历，两人彼此怜悯，相互理解。 这时，在城市漂泊的少女婷婷（张倩如 饰）也渐渐走入阿斌（祖峰 饰）的生活，和他产生说不清的牵绊。孤独的少女、备受抑郁症折磨的患者，他们都该如何面对自己的内心，又该如何在这个世界寻找光明……