本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）和稍有点二百五的健身教练Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。

在一个暴雨滂沱的夜晚，孤独无助的少女素英（李知恩 饰）将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久，在教堂帮忙的尚贤（宋康昊 饰）和东秀（姜栋元 饰）将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨，他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人，并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外，次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英，尚贤二人坦白了自己的计划，并尝试将素英拉入伙。自此之后，三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。与此同时，刑警秀珍（裴斗娜 饰）也早已盯上了尚贤和东秀，她一路跟随这几个人，寻找决定性的证据……

河田仁是一位上门诊治患有晚期疾病患者的家庭医师。这一次的委托来自智美，她的父亲井上敏夫患有肝癌晚期。比起住院，智美更想为父亲提供一个没有压力与痛苦的临终护理环境。可最终敏夫还是痛苦地死去了。智美觉得是自己将父亲带出医院害死了他。河田也深深感到自责与无助，他拜访了经验丰富的在宅医师长野浩平。长野指出，比起病人的肺癌，河田应该更加注重给病人带来痛苦的肺气肿症状。河田开始跟随长野学习，感受到了医院医疗与在宅医疗间决定性的的差异。比起诊断与诊治，在宅医师更应该注重病人生命的尊严，以及陪伴。两年后，面对又一位肺癌晚期患者，这次河田会做的怎么样呢？

亚历山大（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）博士是一位狂热的科学爱好者，他一直想证明时间旅行是可行的，并将全部的精力都投放到了时间机器的研究中。可是一天，未婚妻的意外离世让他悲愤不已，并加紧了时间机器的研制，希望能重返过去，拯救未婚妻的生命。时光机研制成功，亚历山大成功穿越到了过去，亲眼目睹了未婚妻的意外事故。可是无论他回到过去多少次，都没有办法救回未婚妻，未婚妻都会因为各种意外事故身亡。问题，到底出在了什么地方？亚历山大为了解开这个谜，将寻找答案的希望放在了过去。不停的穿越，不停的前往未来寻找答案……直到八十万年后的地球，亚历山大发现，人类已经进化到跟现在完全不一样。而那时的地球上分为了两个派系爱好和平的伊莱人和好战的莫洛人，为了帮助伊莱人摆脱莫洛人的统治，亚历山大不惜毁掉时光机，而他也发现了最终的秘密。