魔术师们为追寻实现一切心愿的愿望机「圣杯」，而召唤英灵借以彼此竞争的争夺战──圣杯战争。于日本这片土地举行的第五次圣杯战争终结后数年，美国西部雪原市(史诺菲尔德)出现下一场斗争──那是充满虚伪的圣杯战争。聚集于虚伪台座的魔术师与英灵们。即使深知这是场虚伪的圣杯战争──他们仍旧在此之上不断舞动。真伪即在遥远的彼岸。并非为了圣杯──也非为其他任何事物，而是为贯彻他们自身的信念。然而就在此刻，注满容器的究竟是虚伪或真实，还是说……TYPE-MOON高人气视觉小说「Fate」，由成田良悟所描绘的新篇章！

小杨是一名正值青春的青涩少年，岁月更替，他之中睁着充满了好奇与希冀的双眼，打量着这个不断变化着的世界和身边不断成长的朋友们。让小杨感到在意的是，似乎是在突然之间，他周围的所有人似乎都陷入了感情漩涡之中。小杨的父亲阿宾（钟镇涛 饰）认识了邻居小莉（隋棠 饰），趣味相投的两人之间距离越来越近，母亲敏敏（李烈 饰）亦将感情转移到了和她熟识的裁缝（马志翔 饰）身上，与此同时，小杨的好友小马（巫建和 饰）亦陷入了三角恋的情感风波中，时常殃及小杨。看着每个人脸上困苦的表情，小杨开始思考起来，如果爱情带来的只有波折和悲伤，那我们为什么还要爱呢？

申恩奎（张根锡 饰）是一个乐团的主唱，一次偶然的机会，他结识了柔道队里活泼开朗的女孩——尹贞媛（车艺莲 饰），并且渐渐爱上了这个肯为他扛吉他的挑夫。但是，当他把贞媛带回乐队，却引起了自己的朋友姜西元（郑义哲 饰）的不满。原来，西元跟贞媛早就熟识，是交往了十年的朋友。西元早已视贞媛为己物，所以对恩奎的突然介入极为不爽。由于恩奎的爱，使得西元与贞媛形同路人，这也让他内心非常痛苦。与此同时，西元却以死要挟间接地得到了贞媛的陪伴。由于一次车祸，贞媛误使西元的父亲锒铛入狱，西元的母亲身患重病，所以善良的贞媛抱着友情和歉意接纳了西元。此后，恩奎因遭遇了车祸而失去记忆，无助的他能否获得友情与爱情呢……

富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はもみ療治をした縁から、病身の若侍友之進とその妹粂、それに彼らの仲間六平と知りあった。友之進らは父の仇を探して放浪の身の上であった。だがある夜仇の顔を知る唯一の男六平が、ツリ糸のようなもので殺された。そして翌朝市は六平が殺された弁天池に、十文字愛用のウキが浮んでいるのをひろった。市の十文字への疑惑がひろがっていった。これを察したのか十文字もそれ以来市に対して殺気をただよわせるようになった。さらに友之進の証言で仇は将棋好きで得意の絶頂に指を鳴らす妙なくせがあることを知った。もう間違いはなかった。それこそ市と将棋をやるときにみせる十文字のくせなのだ。翌日市と十文字は傷のいえたミキとお種を連れて宿を立った。曲りくねった箱根の山中、頭の中で将棋を指しながら歩く二人は互に対決の機の熟すのをうかがっていた。一瞬二人の白刃が躍った。が倒れたのは十文字だった。追いかけてきた五人組を得意の抜き打ちで倒した市は彼を慕って呼ぶミキの声を背に、一人山道を去っていくのだった。