依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

炎热席卷而来的夏天，20代后半的开发员未来肚子不舒服。怀疑是宿醉引起的未来，知道自己怀孕中的事实后，感到慌张。在从来没深思过的生育问题前，未来陷入彷徨之中，家人和恋人，国家都分别提出不同的方向， 时间就如光的速度飞逝。

秃鹰妈妈正在给孩子们布置任务，要他们学会捕食带回肉当晚餐。然而其中一只害羞的小秃鹰却迟迟不愿出发，可他还是被秃鹰妈妈赶出了巢。他迷迷糊糊地一路寻找，终于发现了地上居然有一只兔子，它就是聪明机敏的兔八哥。兔八哥一副不慌不忙的神情，根本没有把这只初出茅庐的小秃鹰放在眼里。小秃鹰自以为稳操胜券，可以抓兔八哥回家当晚餐。可实际上，却反被机智的兔八哥捉弄得狼狈不堪。最后秃鹰妈妈找到了小秃鹰，她特别感谢兔八哥给孩子上的第一堂“实战扑食课”。系列动画片《兔八哥》是美国华纳兄弟公司1930年开始发行的第一部著名系列动画片，成为米老鼠和唐老鸭之后最为著名的动画形象，风靡世界七十余年，至今仍活跃在世界各地的荧屏上。

本片取材朴实，以一对香港普通青年夫妇的感情和生活为基调，描述他们为无奈的生活而感觉迷茫以及无所适从的选择。阿娟在一家房屋中介公司任职，有固定收入；其夫阿陈则无固定职业，但其母亲在美国经营有自己的餐馆，他一直在犹豫是在香港找一份固定工作还是投奔母亲？阿娟则不愿移民，并自作主张打了胎。经历阿陈被冤入狱及夫妻关系险些破裂等种种坎坷后，二人一同踏上了赴美国之路。饰演阿陈和阿娟的陈鸿年、利玉娟本身就是一对夫妻，影片在拍摄中把生活实录和剧情编排做了有机的结合，自然地反映了当代青年的生活，挖掘到他们隐藏在内心深处的那种孤寂和不安。影片获意大利都灵国际影展特别奖以及第六届香港电影金像奖最佳导演、最佳新人、最佳剪接奖。