蔚蓝浩瀚、平静无际的大海中央，漂浮着一只破破烂烂的小木筏。筏子上坐着疲惫不堪的汤姆，这只遭遇海难侥幸逃生的猫咪，说不清是幸运还是倒霉，他饥肠辘辘，被迫吃皮鞋填补肚皮。这时，他看见不远处有一座小岛，顿时喜上心头。及时出现的大浪将木筏推向岸边，被椰子砸到脑袋的汤姆顾不上疼痛，试图敲开椰子吃上一顿，却没有成功。之后他又盯上了海龟，一嘴下去反而硌碎牙齿。正在此时，不远处走来了打着遮阳伞的小老鼠杰瑞，在汤姆眼里那无疑是一顿丰盛的美味。饥饿的猫和聪明的小老鼠在岛上展开追逐战，杰瑞计上心头，化装成食人族土著，好好戏耍了汤姆一番……

根据江户川乱步的明智小五郎短篇系列侦探中的短篇作品《D坂杀人事件》和《心理测验》改编，由实相寺昭雄导演的一部日本异色电影。时值1927年，日本金融危机之际，东京市本乡区团子坂旧书店粹古洞的女老板须永时子被人杀死在家中。警局请来了前警官，现新开业的私家侦探明智小五郎协助侦破此案。嫌疑人有两个：粹古洞的员工斋藤勇，案发时盗窃了死者的钱财；赝品画家蕗屋清一郎，曾受死者所托伪造已故画家大江春泥的作品。为验证两人的证言，明智对二人分别做了心理实验，根据结果判断出凶手是蕗屋，并且通过巧妙的盘问迫使蕗屋招供。十五年前，还只有十五岁的蕗屋就协助其父平田东一参与了当时轰动一时的大型古董艺术品诈骗案“壶中庵事件”。被释放后表面上从事着古董艺术品修复，实际上仍然在进行赝品制造的交易。受旧书店粹古洞的女老板须永时子所托，伪造已故画家大江春泥的传奇作品《不知火（しらぬい）》。事成后，时子又委托他在没有原本的情况下创作出春泥的另一未传世作品《明乌（あけがらす）》，并委派女模特花崎真由美协助他。但事情进展不顺，蕗屋无论如何都无法创作出满意的作品，合约期满后，花崎也离开了。苦恼的蕗屋偶然间发现镜中的自己比花崎更适合成为模特，于是穿上女装，照着自己的样子创作出了《明乌》。事后他偶然得知雇主时子正是当年大江春泥的模特“蝶小姐”，因为无法接受她的存在，愤然将其杀害。

某晚，出租车司机地图王（林家栋 饰）接到同行求助，原来一个小货车司机想找人带路去日月村，然此地无人知晓，万般无奈之下，他们找到了地图王。起先，地图王因某种原因不愿接手，但耐不住朋友的恳求和重金的诱惑，他带领小货司机小马（张智霖 饰）出发前往日月村。路上，两人通过电台聊天，无意中提及村中的春雷饭店。三十年前，一场大火将该饭店烧毁殆尽，而其中的秘密却鲜为人知。地图王和小马讲述了各自所知的实情，一段尘封而凄惨的旧事在他们截然相反的叙述中重新浮现，而他们这一晚的旅途也注定不平凡……

在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。