広瀬雄一は、7歳の少女伊織と出会い、彼女を自分のアパートへ連れ帰った。みなし児だった伊織は、那波家にひきとられたが、ひどいこき使われ方をされていた。人間不信に陥っていた彼女を、雄一はひきとるため那波家を訪ねる。東京に家のある雄一は、仕事で札幌に赴任しており、彼の面倒は家政婦のカネが見ていた。カネは反対するが、親友、津島大介の励ましもあって、雄一は伊織を育てる決心をする。十年の歳月がたち、伊織は17歳。雄一は伊織に北大を受けさせようとしていた。彼女の高校には、同じく北大を受けようとする那波家の次女、佐智子もいた。そして伊織の住む雄一のアパートに、那波家の長女、裕子が引っ越して来た。裕子の歓迎会がアパートの住人たちによって開かれ、見事な舞踊をみせた彼女は、一たん自室へ引きあげた。

1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军纪三天，并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府，他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部，南京正式沦陷。

日间她是医院护士，见尽生死，晚间兼职酒吧，对生活意兴阑珊。他在地盘打散工，左眼失明，只看见世界的一半。在分崩离析的现代都市，两个半边人，是否就能凑成一个整体？渴望爱同时不相信爱，死亡阴影总是挥之不去，就算天空再深蓝，抬头只见密云，什么都有预感，怕回头已是百年身。原田美枝子女儿石桥静河首度担正，伙拍池松壮亮，并有松田龙平助阵。改编畅销女诗人诗集，石井裕也（《字里人间》，37届）以「最高密度」的蓝色爱情，换个角度看他最爱的古怪男女。

恬恬是一个活泼可爱又懂事的女孩，自小就跟随着金爷爷在义庄长大，从未见过自己的亲生父母，更不知父母的下落，也使得恬恬日夜思念着他们，有一天夜里，恬恬在睡梦中惊醒，发现自小从未谋面的父亲利用黑夜来探望自己，发现恬恬醒来立刻离去，恬恬马上尾随追出，追至山林中不慎迷路，遇到了饿鬼及僵尸，一时险象环生，陷入危境，恬恬奋力抵抗，在最危急时，才发现因思念过渡原来是南柯一梦，梦中所打的僵尸竟是师姐圆圆，圆圆在义庄三小中年纪最大，暗中喜欢著师弟阿村，而阿村又和恬恬比较亲近，看在圆圆眼中，就经常找机会为难恬恬，恬恬及阿村气愤不过，想法子要整师姐，也因此在义庄中留下不少笑事。在一次法事中，恬恬和阿村入梦驱魔，二小功力不够差点丧命，幸亏金爷爷及时赶到，化解危机，而阿村又跌入梦中，遇到一美魔女鬼- 兰姬，兰姬误认阿村是前世之夫，留下信物，阿村随即被金爷爷唤回，留下一段回忆。中元普渡，家家均备牲品祭拜，而阿村法眼未开，又和众鬼争食，闹得不可开交，恬恬均一一化解。天快亮之际，兰姬因赴五○○年前之约出现，又遇阿村，同时鬼王欲强娶兰姬赶至，和二小发生冲突，又是险象环生，金爷爷赶至化解，兰姬也就随众人回利义庄，圆圆得知醋意大发，欲置兰姬于死地，被恬恬与阿村制止，把兰姬送至一不知晓的空间。兰姬走后，异象发生，义庄附近人畜不见，迷漫着一股诡异气息，金爷爷集合聚小，得知恬恬擅用“九法”，恬恬是唯一能制住魔教的人，如今因用“九”法已惊动魔界，先是鬼兵群至，魔界四大天王使圆圆丧命，阿村疯狂反击，而魔王鸠魔罗出现也将阿村杀了，正欲杀受伤恬恬以除魔，金爷爷为了保护恬恬，先把恬恬送至灵幻世界，再破了鸠魔罗十年邪功，鸠魔罗盛怒之下，将义庄付之壹炬。