第八代将军吉宗执政之时。相马藩士丹下左马之介奉命杀死自己的密友、藩内奸细神岛小十郎，事后，左马之介又遭暗算，右眼受伤、右臂被斩……一天，柳生藩受到命令，承担修复日光东照宫的任务。这实际上是将军身边的臣子愚乐老人企图吞掉柳生藩的奸计。焦急不已的藩主对马守得知家中有一个藏有黄金一百万两的宝罐，有了它定能顺利动工。而此罐在对马守的弟弟源三郎处，在护罐回藩的路上，对马守的人马遭遇愚乐手下刺客的袭击。意外知晓宝罐秘密的小偷与吉和阿藤，趁乱得手。就在这时，一名身着白衣自称是丹下左膳的独眼独臂浪人，突然现身，并和与吉、阿藤，一块带着宝罐消失了。愚乐得知后，命对马守必须带着宝罐出席五日后举行的宽永寺院大茶会。源三郎立即派人寻找宝罐。另一边，左膳带着一个假罐子，找到愚乐，并换回一百两钱。这时，左膳在还是左马之介时候的恋人萩乃，闻讯找上门来，她的出现引起了阿藤的嫉妒。于是，她带上真的宝罐，去找愚乐。左膳赶去时，与吉和阿藤被当作人质捉拿，危机关头，被源三郎救下。左膳答应源三郎，一定会赶在茶会举行当天拿回宝罐。不久，已是宽永寺院大茶会之日，左膳在与吉和阿藤的帮助下，杀出一条血路，并登上五重塔，大声戳穿了愚乐老人的计谋。大冈越前守听罢，与左膳约定，只要他离开江户，就宽恕与吉和阿藤。至此，愚乐机关算尽终自灭，柳生藩也度过了危难……左膳则大步朝着江户城外走去。

热爱音乐的米格尔（安东尼·冈萨雷兹 Anthony Gonzalez 配音）不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯（本杰明·布拉特 Benjamin Bratt 配音），因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 配音），也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密。

35岁的诺拉（帕克•波西 Parker Posey 饰）是曼哈顿的一个成功的职业女性――她是一间高级酒店的客服主管。虽然她精明能干，一眼就能看穿客人的需要，但是她却一直未能找到自己的爱情归宿，她在处理感情方面简直一塌糊涂。诺拉曾同酒店的客人――明星尼克发生过关系，但当她满怀憧憬的时候，才发现对方不过是为了演出而和她体验生活。在一个个“第一次约会”失败后，心灰意冷的诺拉遇上了说着一口蹩脚英语的法国人朱利安（梅尔维•珀波 Melvil Poupaud 饰）。两人的感情迅速升温，可是朱利安很快就要回法国了，他邀请诺拉和他一起“私奔”。可是感情屡受挫折的诺拉竟忽然没了信心，拒绝了朱利安。当朱利安回国后，诺拉才恍然大悟：自己再也没法忘掉这个男人。于是她在好友陪伴下来到了巴黎。

望着缓缓流淌的长川河，鹫见和彦回想起了自己的初恋——10年前，和彦在一所县立高中读三年级，他总是喜欢戏弄戴着厚片眼镜和牙齿矫正器的同班同学琴澄香织。一次，和彦不小心弄坏了香织的眼镜，在看到她一直藏在镜片后的清丽模样时和彦不禁心动。而香织从很久以前起就一直喜欢着和彦。在吹奏乐团的合宿活动中，两人互相表白成了恋人。接着，两人一同散步、畅想未来，过得十分快乐，但香织似乎藏着欲言又止的隐情。在一个雨夜，和