太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔时俊（顾也鲁饰）路见不平，上前制止。时俊之父崔化斋（周文彬饰）是张百万的帐房先生，正巧随张百万及其女国瑛（郑玉如饰）路过，见状急忙训斥时俊。国瑛见时俊年少英俊，顿生爱慕之心。琼珠对时俊的仗义行为深表感谢。时俊见琼珠天真可爱，便邀她到湖边，为她画了一幅《渔家女》。不久，时俊毕业，张百万将国瑛许配时俊，但时俊不爱国瑛，更不贪图张家财势，断然拒绝，父子为此反目。翌晨，时俊骑车到湖边寻访琼珠，不慎摔伤，幸为周家父女救护。崔化斋得讯，赶至周家，强拉时俊回家，迫他与国瑛订婚。时俊坚决不从，悄悄到周家，征得周父许诺，而与琼珠订婚，随即去上海谋生。张百万迁怒于周家父女，以讨债为名，逼走了周家。时俊在沪虽勤奋作画，但因不愿为出版商提供畅销的庸俗作品，生活陷于困境。国瑛追踪而至，暗中买下时俊所作的画，并假冒时俊的名义写信给琼珠，谎称自己已在上海另订婚约。琼珠接信后愤而投湖，幸被救起，但已精神失常。国瑛因探父病回乡，见此情景，深感内疚，即电促时俊返回，当面说明原委。时俊和琼珠终遂心愿。《渔家女》的故事脱胎于1926年拍摄的无声片《玉洁冰清》。

安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临大西洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。相对于强劲的对手们，选手帕帕·贝奈海利所属的PaoPao啤酒队是一支只有2名选手参赛的弱小队伍。山路、烈日、强风使得其他选手采取跟随大部队行动的策略，以期利用集团的力量减少风压，保存体力以便最后冲刺。其实安达卢西亚也是帕帕的故乡，他和哥哥都很喜欢自行车运动，两人小时候经常抢自行车骑。后来哥哥参军了，帕帕便独占了自行车。而等到他参军时，哥哥却抢走了和两人一起青梅竹马的女孩卡鲁梅。受到打击的帕帕离开了令他伤心的故乡，跟随赛车队征战世界各地，但成绩却一直不理想。今天教练也没打算让他承担夺冠的任务，而只是让他协助队友得到冠军，而赞助商方面也认为他没什么骑车天分甚至打算解雇他。另一方面让帕帕难过的是，今天也是哥哥和卡鲁梅结婚的日子。抱着不吃馒头也要争口气的想法，他依然脱离了集团，冲到了领先的位置，尽管没人认为他能保持速度骑到终点……就在接近终点的时候，队友为躲避突然窜出的黑猫而受伤，PaoPao啤酒队只有将希望寄托在帕帕身上了，加油，帕帕！评价：这是一部非常精彩的体育类的短篇动画，风格写实，人物刻画得也很好，帕帕离开了故乡，但大家仍然给予他鼓励，最终他的心灵又回归了故乡。同时浓烈的西班牙乡村风情与紧张的自行车赛交织在一起，透出强烈、真实的生活气息。

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第八集。顶着大大的包头的跳梁小丑对穷人不屑一顾，对权贵财主拍马溜须，阿凡提嘲笑他一副软骨头像，包头倒是给自己的毛驴戴更合适，他反鄙夷地说包头是智慧的象征，毛驴不配戴，阿凡提笑笑，说能教毛驴读书识字，小丑将之报告了宰相。宰相命阿凡提限期一月教会他常骑的毛驴读书，否则问罪，阿凡提利用“条件反射”原理训练毛驴，没令宰相和小丑的阴谋得逞，宰相再令他一月之内教会毛驴说人话，他可没想到，到头来被戏耍的人是自己。

吴迪（小沈阳 饰）以修鞋为生，最大乐趣就是看武侠漫画《飞剑》。某日，他遇到了修鞋女子月露（林熙蕾 饰），后者是皇上（陈志朋 饰）的表妹，因不愿做皇后，逃之夭夭。皇上派遣大内高手杨过（曾志伟 饰）追杀。吴迪盲打误撞杀了淫贼田扒光，救了月露。为了把鞋还给月露，吴迪前往泰山。途中，吴迪遭遇河盗独孤鸿（赵本山 饰）及其弟子（程野 饰），在世外高人的暗中帮助下，他击退了独孤鸿。老人临别时输给他深厚内力，赠给他一本《九阴真经》，由于他只看图，随手丢在一边。田扒光的神农教同门姐妹粉凤凰和红凤凰找他算账，结果他毫发无损，对方损兵折将。逃避追杀时，他掉进了万丈深渊，却遇到了世外高人的敌人（吴宗宪 饰），好在有惊无险。不过，最终吴迪还是住进了神农教主（恬妞 饰）开的黑店，并遇到了心上人月露……