在美国学生组织的一起关于反战和争取民主的学生革命运动中，马克（马克?弗雷切特 Mark Frechette 饰）和同学、老师一起被当局逮捕，在愈演愈烈的双方对抗中，马克打死了一名警察，当局即刻展开对他的追捕，马克在机场偷盗了一辆小型飞机后开始了逃亡之旅。在商业公司当秘书的达莉亚（达莉娅?斯普莱林 Daria Halprin 饰）正驱车前往菲尼克斯，途径沙漠的时候恰巧被马克发现，他从空中向她扔下一件红色的衣服。两人结伴同行，达莉亚答应开车带马克去找汽油，他们于路无话不谈，马克告诉她自己的那些革命经历，在一处名为“扎布里斯基角”的荒地里他们疯狂的亲昵。飞机加满油后马克将飞机画上奇怪又明艳的图案，并与达莉亚愉快地分手。达莉亚继续开车前往菲尼克斯，却收到了马克被警方击毙的消息……

FM의 클래식 음악프로그램 PD인 김병덕은 TV뉴스 캐스터로 활동중인 테레사를 DJ로 기용한다. 그러면서 두사람은 클래식선율이 흐르는 녹음스튜디오의 차단된 유리창 너머로 사랑을 꽃피운다. 술과 음악, 그리고 가정밖에 모르던 김병덕의 외도에 충격을 받은 아내는 가출하고, 자책하던 테레사는 방송국에 사직서를 제출한다. 아내는 다시 돌아왔지만, 이미 김병덕과 테레사의 사랑은 멈출 수가 없다. 그러나 김병덕은 음주운전으로 교통사고를 당하고, 끝내 한쪽 다리를 절단한 채 미국으로 이민을 떠난다. 시간이 지나, 아내와 이혼하고 아이들과도 헤어져 다시 서울로 돌아온 그를 기다리고 있는 것은 이미 수녀의 길을 택한 테레사였다.FM古典音乐节目PD金炳德将担任电视新闻节目主持人的特蕾莎任命为DJ。两人透过古典旋律流淌的录音棚被切断的玻璃窗，爱情之花绽放。因只知道酒、音乐和家庭的金秉德外遇而受到打击的妻子离家出走，而自责的特蕾莎向广播局提交了辞职书。虽然妻子已归来，但金炳铉和特蕾莎的爱情已无法停止。但是金炳德因酒后驾车而发生了交通事故，最终截断一条腿，移民到美国。随着时间的推移，与妻子离婚，与孩子们分开，等待再次回到首尔的是已选择修女之路的特蕾莎。

20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢……本片根据张海帆的同名小说改编。

安娜·威尔斯 Anne Welles：外表庄严秀丽内心却情感丰富的女主角，一生渴望获得真爱，而不是委屈于被爱；年轻时甩掉钻石王老五，临近中年时甩掉化妆品公司董事，好友詹妮弗自杀，与闺蜜妮丽反目成仇，可最还被花心的初恋情人莱昂·伯克伤透了心。（电影版由芭芭拉·帕金斯饰演）原型是小说作者杰·苏珊本人。妮丽·奥哈拉 Neely O'Hara：17岁来到纽约打拼认识了安妮，一次偶然的机会她登上舞台一举成名，但随之而来的不仅是名利，还伴随着兴奋剂，安眠药，与同性恋老公离婚之后发疯进了疯人院，出院后东山再起却缠上了好友安妮的老公莱昂，再一次走向自我毁灭。（电影版由帕蒂·杜克主演）原型是朱迪·加兰。詹妮弗·诺斯 Jennifer North：小说里最喜欢的人物，外貌性感靓丽却不失清纯，内心善良与人为善，可惜遇人不淑，她也是第一个服用“红娃娃”的女演员，王子、歌星、制片人直至议会议员，却没有一个人真心实意的爱她，最终因为癌症自杀永别于世。（电影版由莎朗·塔特主演）原型是玛丽莲·梦露。海伦·劳逊 Helen Lawson：满口粗话却主宰百老汇的女明星，自私自利到头来只换来空虚寂寞。（电影版由苏珊·海沃德主演）