本片描述1933年德国的纳粹势力崛起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上发生了诸多荒谬可笑的事，反映出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩影。船员都是德国人，其中还包括船上的医生，他爱上了其中的一名女乘客。此外还有一个年轻的美国女孩，是和她爱着的男人一起旅行。对于其他乘客来说，神秘的珍妮令人琢磨不透，但是有一个著名的人物却引起了她的注意。一九三三年德国纳粹崛起时，有一艘客轮自南美载客至柏林，本片就是描述船上各式各样的乘客在航行途中的生活片段。这是一部在大时代背景下的小缩影，剧本结构严密，对白精彩有力，而导演斯坦利．克雷默的执导手法沉稳而细腻，同时表现出时代洪流的冲突与乱世人生的无奈。演员费雯．丽、奥斯卡．沃纳、李．马文、乔治．席格等都演得十分成功，使这部群戏教人印象难忘。此片是费雯．丽的最后一部作品，她时年五十二岁。本片曾获最佳黑白片摄影、最佳黑白片艺术指导两项金像奖。

当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

经过不懈的努力和拼搏，阿金（吴君如 饰）总算从一介小小妓女“升职”成为了“妈妈桑”，带领着手下吴露（王菀之 饰）、阿花（卫诗雅 饰）、莫娜（林宜芝 饰）等小姐妹们，过着自由自在，灯红酒绿的无忧生活。时光荏苒如同白驹过隙，每一日，香港这座城市都绽放出崭新的姿态，尽管如今生活更加便利，更加多姿多彩，但阿金有时却还是会怀念起曾经的旧日时光。前黑道老大哥顿（张家辉 饰）被捕入狱，当他重见天日之时，整个香港已经变成了他完全不认识的模样，于是，哥顿找到了阿金，却发现她也不再是往日的天真少女，得知哥顿心中的遗憾和失落，阿金决心帮助哥顿重新找到生活的方向。

小林学习射箭，刚能把箭射到靶子上，就以为自己技术已经差不多，准备带着猎狗去打猎，爷爷喊住他，要他射中红心再说。糟糕的箭术得到乌鸦嘲笑时，小林一气之下乱箭飞向乌鸦，不想有一枚正中红心。本是瞎蒙，小林却认为箭术差不多已经到家，决定去打猎。来到森林，小林把目标对准一头狼，哪知他射箭的水准不是差不多而是差很多，许多支箭射了出去，狼仍毫发未损。这时，狼看清了小林空有架子，开始朝他进攻。危难之际，小林爬上一棵大树，然而狼用牙齿很快锯断了大树，性命危在旦夕之际，小林听到了爷爷的声音。