本片根据同名京剧改编，源出「水浒传」，胡金铨编剧。值得一提的是，擅演悲剧的乐蒂首次以俏皮方式演出丫头一角。故事始于才子卞济（乔庄）落拓花田，卖画维生，与官家小姐（丁宁）一见锺情，却因恶霸（朱牧）介入而波折重重，闹出连篇笑话……

この作品の中核となるアイディアはサイコダイブである。これは、人の精神に潜り込み（ダイブし）、対象の持つ記憶情報を入手すること、対象の隠されたトラウマを発見すること、そこから派生して精神操作まで行うことが可能という技術である。「テレパシーのような超能力ではなく、素質と専門知識をもった人間が専用の機器を用いて行う科学技術である」という前提と、それなしでサイコダイブを行う天才（あるいは異才）を主人公と規定しているところが作品の特徴となっている。ただし、夢枕獏の作品にサイコダイバーという職業が登場するのは、『魔獣狩り（淫楽編）』が最初ではない。連載開始（『月刊小説』昭和58年（1983年）2月号「女体暗黒祭」）のほぼ2年半前、『奇想天外』昭和55年（1980年）10月号に掲載された短編「てめえら、そこをどきやがれ」に膛馬明（とうま あきら）というサイコダイバーが登場している。また、1978年に第9回星雲賞（日本短編部門）を受賞した小松左京の短編SF小説『ゴルディアスの結び目』には、サイコダイバーと同じく、コンバーターと呼ばれる機械を用いて被験者の精神に浸透（インベスティゲイション）するサイコ・デテクティブないしサイコ・エクスプローラーという職業が登場している。なお「サイコ・デテクティブ」を自称する主人公が自らの仕事を水槽の汚れを掃除する「潜水夫」みたいなものと説明しているので、夢枕獏の「サイコダイバー」という用語の発想の元である可能性も大きい（「コンバーター」が小松作品起源であることは作者自ら述べている）。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－サイコダイバー 魔性菩薩 （1997年5月21日発売）発売元：東映 スタンダードサイズ／49分－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－スタッフエグゼクティブ・プロデューサー：山本又一朗企画・プロデューサー：丸山正雄、高橋尚子、坂本雅憲脚本：川村俊明、浦畑達彦監督・絵コンテ：神戸守キャラクターデザイン・作画監督：古賀誠メカニックデザイン・メカ作画監督：山本正文美術監督：西川涼一郎撮影監督：斎藤秋男音響監督：本田保則音楽：平間あきひこ、SORMA、TA-1音楽ディレクター：小西香葉制作プロデューサー：早川光相助監督：小高義規制作担当：みながわまもる制作進行：寺田修司宣伝プロデューサー：小田元浩主題歌：「THE END」（作詞：月海猫、作曲：GARDEN、歌：岩男潤子）挿入歌：「WARFARE-BEWARE」（作詞：月海猫&大橋ユキ、作曲：TA-1、歌：岩男潤子）アニメーション制作：マッドハウス、スタジオ・ジュニオ製作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－キャスト毒島獣太：中田譲治叶雪：岩男潤子鮎原京子：藤田淑子アンジェリカ：高畑淳子黒岩：糸博工藤：阪脩沢田：細井治殺し屋A：曽我部和恭殺し屋B：江川央生ソフィ：田中敦子ランス：園部啓一オペレーターA：有沢俊浩オペレーターB：神谷浩史機械音声：中村尚子

东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友，在混乱颠倒的年代里，三个少年混迹街头，穿梭于刀光剑影之中，依靠暴力闯荡江湖。长大后，三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路，他们对老大忠心耿耿，彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。某日，赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年，在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰，大喜过望。另一方面，金勇息并不在乎手下小弟的忠心，这个唯利是图的黑帮分子和赤胜刺杀的帮派头目媾和，由此获取对方迷幻药的经营权，而代价则是除掉赤胜，赤胜的父母也因此身亡。遭到背叛的赤胜和孙泰等狱中好友策划逃亡，而他也将宿命地面对自己的兄弟朱仲……

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……