歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深 谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城 里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意，艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天，玛依拉偷偷溜出家赶到考场，她那优美的舞姿和动人的歌声，更坚定了阿米娜要录取她的决心，但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作，交谈中，努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫，受尽迫害，以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到，阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋的小女孩就是阿米娜的女儿。他不愿玛依拉离开自己 ，但为使阿米娜母女团聚，艾买提还是决定将玛依拉送到歌舞团，并将那双珍藏多年的舞鞋交给玛依拉。当阿米娜看到玛依拉保存的那双舞鞋时，明白了一切。阿米娜和玛依拉在国庆会演节目舞剧《明月》中饰演母女俩 。演出那天，玛依拉收到艾买提来信 ，知道自己的生母就是阿米娜，不禁欣喜万分。舞台上，随着“妈妈”的 呼唤声，母女俩终于相认。

宁静的夜晚，并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪，虽然分外警惕，然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他，而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物，对他进行戏耍。不过，汤姆也是个监守自盗的家伙，他与杰瑞新一轮的战争由此展开……本片为“猫和老鼠（Tom & Jerry）”系列第二部作品，首部Puss Gets the Boots虽然获得奥斯卡的提名，但是反响平平，导致两位主创William Hanna和Joseph Barbera无法获得米高梅的支持制作下一部猫鼠动画，直到德州达拉斯某些影院强烈呼吁，米高梅才为主创开了绿灯。也正是从这部起，汤姆（Tom）和杰瑞（Jerry）才正式成了两位主角的名字。

江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井。一日，白长天被市井无赖欺负，街上武馆的打杂简福（成龙 饰）帮白长天打发走了无赖们；随后，暴露了身份的白长天遭到鹰爪门伏击，幸得简福路遇相救才捡回一条命。白长天决定传授简福蛇形拳，聪明好学的简福在学习蛇形拳后加以创新，独创了蛇形刁手。鹰爪门再次找上门，简福为了师傅挺身而出。

1994年，南方某开放城市。某公司董事长徐景风和总经理于杰在大门口迎接上班职工。于总向徐董介绍着发展部经理袁方，徐董的秘书梁忆帆走近，徐董低声告诉她，下班后见。徐董陪外商参观车间，对袁方管辖部门的工作表示满意，称赞他是个人才，并请他出任公司的工会主席。袁方推辞不掉，只好答应。梁忆帆按时等徐董赴约，但徐董失约了。公司几位党员开支部会议，分析公司劳资关系的紧张情况，要求袁方发挥工会主席的作用……