这部动画由吉卜力工作室与法国合资制作，主要讲述了男主因航船失事流落到了无人岛，存活下的男人企图建造救生筏逃离荒岛，但他的计划却不断被一只神秘的巨型红海龟破坏，在他绝望时，一名神秘女子出现了并挽救其灵魂的故事。

根据玛拉沁夫同名小说改编。 50年代初期，内蒙古草原上的牧民，在党和政府的领导下，为将草原建设得更加美好而辛勤劳动着。女共青团员、互助组长萨仁格娃，曾连续两年获得劳动模范称号。她与另一个互助组长、打猎能手桑布真诚相爱。当草原上的广大牧民忙着发展生产的时候，暗藏的特务宝鲁企图挑动萨仁格娃的父亲白依热退出互助组，以达到拆散互助组的目的，遭到斥责。在一次暴风雪中，宝鲁割断牲畜栏杆的绳子，打开马圈和羊圈，放跑了牲畜。萨仁格娃为救牲畜骑着马从崖上摔了下来，幸亏桑布赶来相救。由于牧民们团结一致，将放出的牲畜都及时赶回，未能给互助组造成很大的损失。风暴季节已过，在萨仁格娃为受伤的牲畜防疫注射时，宝鲁乘人不备，把毒药投进井里，毒死了萨仁格娃小组里的二十多只羊，并妄图以羊群中毒的事情嫁祸于萨仁格娃。萨仁格娃为互助组失去那么多羊而伤心，情绪有些波动。她在区长阿木古郎的教育和帮助下，认识到不能只想个人的荣誉，要为大家着想，为内蒙古大草原和祖国的建设着想。不久，宝鲁在特务吕绶卿的指使下，想趁那达慕大会开幕时，放火破坏草原的建设。一年一度的那达慕大会开幕了。会上有各种活动：物资交易、评选模范、赛马、射箭等，热闹非凡。在评选模范的会上，有人对萨仁格娃领导的互助组死羊之事，表示不满。萨仁格娃认为组里羊死了，自己是有责任的，一定要把这件事搞清楚。会后，萨仁格娃牵着马在河边溜达时，看到宝鲁鬼鬼祟祟的，身上还带着枪，便奋不顾身地骑马追去。她赶到山坡，已看不见宝鲁的踪影，却发现牧场燃起了大火。萨仁格娃断定这火是宝鲁放的，就拍马冲过浓烟烈火去抓宝鲁。这时，盟长亲自带领群众救火，大家齐心协力很快就把火扑灭了。在萨仁格娃、桑布的帮助下，公安人员将宝鲁、吕绶卿等一小撮潜伏特务一网打尽。当大家知道萨仁格娃小组的死羊是特务投毒所致时，对于勇敢的萨仁格娃更加敬佩了。在庆功会上，盟长称赞萨仁格娃不仅是劳动上的模范，而且在防风暴、防火灾、与特务作斗争上，也表现出奋不顾身的勇敢，为草原上的人们立了一大功

名为“family”的这家电影院整日放映色情电影，马伊达一家经营着电影院也住在电影院里。影院的放映厅以及走廊上每日都聚集着同性恋者、娼妓和鸡奸者。马伊达的父亲有了外遇并且有了私生子，母亲弗罗伤心至极，为此事上法院结果是败诉。收养来的弟弟阿兰使女友梅丽怀孕了，别无他法的他们只得商量着结婚的事宜。而她的妹妹杰瑞尔整日无所事事在影院当检票员。舅舅罗纳尔德举止像个女人，却娶妻生子。丈夫兰多负责家中琐事，接送孩子约纳斯上下学。一日正值放映电影时放映厅闯进一只羊，众人将之赶了出去，母亲弗罗念才念叨道电影院是该修整的时候了.......本片入围61届戛纳电影节金棕榈主竞赛单元。

新闻直播5分钟前，电视台知名主播世拉（千禹熙 饰）接到一名女子的电话，对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话，但内心又感到十分不安，而世拉的母亲素贞（李慧英 饰）则认为，这是个能让世拉成为真正主播的好机会，让世拉决定前往对方的家，没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后，世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样，并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩（申河均 饰），对于曾是死者主治医生的仁浩，世拉对他的疑心愈来愈重……