在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……本片根据明朝马中锡的《中山狼传》改编。

C.E.75 ，战斗还在持续着。来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻……为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS　成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。

周人瑞是山西五台县人，在陕西韩城县经商。其妻在生下一对孪生儿子后死去。周人瑞无力抚养，便请邻居王妈妈将次子卖给李三娘为嗣，取名李遇春。留下长子托王妈妈乳育，取名周天佑。周人瑞因生意倒闭，携天佑回乡。周人瑞的弟弟周人祥夫妇为独霸家产，不认天佑是周人瑞的亲子，涉讼公堂。县令晋信书偏是一个死啃书本的腐儒，见汝南先贤传有“陈业滴血认亲”的记载，便用此法断案。见周人瑞父子滴血入水不融，即错断其并非骨肉，勒令押解天佑出境自行归宗。遇春在李三娘的抚养下长大成人，与李三娘亲生女儿晚春姐弟相称，感情甚为融洽。李三娘有意要遇春继承门户，与王妈妈商定，假称女儿晚春是自己的养女，欲与遇春婚配，但尚未成婚，李三娘病逝。土豪阮自用垂涎晚春已久，捏造庚帖，借吊唁之机，前来诈婚，挑起讼端。晋信书来审此案。晋信书仍用滴血认亲之法，见二人血液融合，误断二人乃一母同胞不能成婚，将晚春判与阮家成亲。洞房之夜，晚春施计灌醉阮自用，乘机逃走。周天佑被解出境，寻父不见，一日往五台山进香求签，途中见一猛虎追踪少女贾莲香，便舍命相救。二人情投意合，由贾莲香父母许婚，二人成婚。李遇春得知晚春逃出阮家，离家寻找。与周天佑相遇，二人相貌一样，同感惊异。交谈之后，二人结为金兰之好。时值瓦剌犯境，攻破边关，二人同去从军，因功得官。王妈妈离家追寻李遇春、晚春踪迹，途中与穷途潦倒的周人瑞相遇，得知彼此都遭到滴血认亲拆散亲人的命运。商定同作人证，前往五台县质问晋信书。晋信书为证明滴血认亲无误，又传周人祥父子到堂试验，不料血液不融，晋信书无言以对，又谬说周人祥之妻有外遇。正在此时，旗牌官报告大帅接受周、李二人请求，以晋信书错判官司提到大营问罪。晚春与莲香先后到达，父子、夫妻终于团聚。晋信书因断案荒谬被罢官。

富士山下的小村庄正在进行热闹的祭典，突如其来的山火却让人们陷入恐慌之中，而天文学家白石良一（平田昭彦 饰）则在混乱中失踪。不久，当地发生滑坡、天坑等离奇事件，更有一个巨大、恐怖的机器人出现，对周遭城镇进行大肆破坏。白石的朋友渥美让治（佐原健二 饰）和安达谦治郎博士（志村喬 饰）随同军队前往当地调查，意外遭遇外星人的球形基地，并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭，幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住，并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝，并组成地球防卫军和星外来客展开对抗……本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。