小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。

《架子工》和《拆房工》是胡杰农民进城打工系列短片中的两部。城市在飞速发展，一座座高楼，一条条公路，而在这繁华的背后有这样一群人，他们来自农村，也许衣着并不光鲜，也许只上完了小学，但他们用自己的劳动打拼，为这片繁华付出着自己的青春和汗水。

一年一度的农历春节来临，生活在东北农村的程家老两口（李保田 & 赵丽蓉 饰）满心欢喜地等待儿女回家过年。去年的团圆饭不欢而散，因此母亲更加盼望这次能过个愉快的团圆年。不久，子女们陆续回来：长子（六小龄童 饰）木讷老实，大媳妇（丁嘉丽 饰）泼辣刁蛮；干部大姐夫（葛优 饰）不走正道，在外拈花惹草，还强逼妻子堕胎；小儿子（梁天 饰）不务正业，贪图享乐，只知道伸手要钱；父亲最疼爱的二女儿当初忤逆父命嫁给架子工（申军谊 饰），如今自食其力干出事业的小两口也再次归来。看似喜庆祥和的兄弟妯娌们却各有各的小九九，不知今年的年夜饭该如何收场……赵丽蓉籍此片获1990年第4届东京国际电影节评委最佳女主角大奖。

遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介石闻听即愤怒又懊恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，准备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将敌人远远甩在了身后......