当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

佛教大学的学生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试图放大清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中，清水轧死一名醉汉，心怀愧疚的他决定自首，却间接害死幸子，幸子的母亲芙美（宮田文子 饰）也因而精神错乱。一连串的打击让清水无法承受，他逃回父母的家中，与父亲一同打理养老院“天上园”。就在“天上园”十周年庆典上，在座宾朋全部中毒身亡。清水的魂魄来到阴曹，见到了最恐怖的地狱景象……本片是中川信夫在新东宝拍摄的最后一部怪奇电影，也是大藏贡最后一次担当中川导演制作人的影片。

The happenings of someone's nostrils.

继索纳岛恐龙逃往事件过去已有八年，艾伦?格兰特博士（山姆?尼尔 Sam Neill 饰）无论如何也不愿再返回那个鬼地方。虽然发下重誓，但现状不得不让他收回誓言。他的一项史前动物研究陷入资金紧张的窘境。而这时，富有的商人保罗?科比（William H. Macy 饰）及其夫人阿曼达（Téa Leoni 饰）找到艾伦，邀请他作为向导带他们乘飞机前往索纳岛观光。一方面酬劳颇丰，一方面又得知不用着陆小岛，好了伤疤忘了疼的艾伦接受了他们的邀请。然而事情却朝相反的方向发展，他们的飞机最终迫降小岛。至此他才得知，原来科比夫妇来此的目的竟是为了寻找失踪的儿子。与此同时他还发现，经过八年的自然进化，恐龙中最聪明的速龙竟然拥有了自己赖以交流的语言。这一次他的对手不仅凶恶，而且更为狡猾……