距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，伍迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）与巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……

Aki and Naoko are childhood friends who are drifting apart as adults. Immersed in her family life, Naoko now has a husband and daughter; Aki, on the other hand, remains single and is on leave from work due to a personal crisis. The plot might sound familiar but it has never been told like this. The director Kusano Natsuka stages the interactions through an actors’ table-read and, as the lines are repeated, the scenes gradually develop into on-location conversations. Moreover, she repositions the dramatic peak of the story to the beginning: Aki has murdered Naoko’s daughter.Structurally inventive, Kusano's daring cinema implements ‘distantiation’ effects to get to the heart of friendship issues at times when life has settled. While the repetitions convey the suffocation of role patterns in both friendship and family, a line left out or added in unsettles and reminds us life can take unexpected turns.

钟童卉是一个默默无闻的平面模特，幼年时曾目睹母亲自杀，从此噩梦缠身。某天工作间隙，童卉接到了一封神秘的葬礼邀请信，死者是童卉的富豪姨妈。童卉来到了姨妈的偏僻豪宅，认识了隔壁温文尔雅的方太太，还结识了同来参加葬礼的帅哥李百乐。与此同时，母亲自杀时的场景又在童卉的噩梦中出现，更可怕的是，卧室的浴缸里渗出了血水。童卉随李百乐悄悄调查，看到姨妈的房间像是仍有人住。童卉的疑惑日渐增多，唯有李百乐的陪伴是她唯一的安慰。某日两人散步时却路遇一对歹徒，歹徒骂李百乐忘恩负义，改名换姓做起小白脸。当歹徒将李百乐的戒指抢走时，李百乐顿时像是换了一个人，他的眼神里露出惊恐和无奈，嘴里蹦出一个词：救我！

大学教授萧元熙与妻子决裂后，决心要把小女佣余珍改造成为自己理想的妻子。余珍原是个出身低微的小大姐，深受封建思想和旧习惯的束缚。萧元熙不厌其烦，从思想修养到待人处事，为她设计了一整套的改造方案。经过一段时间的改造，余珍果然摆脱了旧的束缚，从对妇女地位的认识到谈吐举止，都能 达到现代妇女的水准。萧元熙非常满意自己创造的奇迹，与余珍结成了夫妻，过上了称心满意的小家庭生活。但好景不长，有了新思想的余珍，在生活中要求有更多的独立自主，引起萧元熙的烦恼。一二八事变后，余珍因父兄遇难，毅然投身抗日救亡运动，但得不到萧元熙的理解。萧元熙迫不及待地将余珍关在家中，断绝她与妇女抗日运动的联系。几年后，余珍生下一子，萧元熙憧憬重新过上理想的家庭生活时，八一三上海抗战爆发。他把余珍母子托给一位妇女运动者，自己偕老友同去汉口做动员民众抗战的工作。于是余珍再度参加抗日救亡活动，服务于难民救援工作。萧元熙到达汉口后，担任动员委员会委员，电召余珍离沪前往。不料余珍于途中遇敌机轰炸，幼子惨死，悲痛之余，决心投身到更广大的争取自由的战场。当萧元熙在码头迎接她时，意外地发现理想的妻子已是一个女兵。由于夫妻俩志趣各异，一个向往舒适生活，一个追求光明前途，思想感情上无法协调，促使余珍悄然出走。这时，萧元熙终于怀疑，进而悔恨自己改造妇女的理想。不久，武汉失守，萧元熙流亡桂林，重执教鞭，并一反往昔妇女解放的论调，在报上撰文鼓吹把妇女关入家门。敌军进逼桂林，落魄的萧元熙随着难民队伍通过封锁线时，意外地与护送难民的战地工作队队员余珍相遇，发现她已变成另一种新型的人，无奈萧元熙只能目送她奔向遥远广阔的前程。