秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

2000年美国加利福利亚，知名作家阿富汗人Amir(Khalid Abdalla 饰)接到一个电话，将他带回了童年的岁月……1978年阿富汗喀布尔，Amir（Zekiria Ebrahimi 饰）是富家少爷，仆人Ali的儿子Hassan（Ahmad Khan Mahmoodzada 饰）是 他忠实的跟班与玩伴。二人参加了一场传统的斗风筝比赛，Amir经历了终身难忘的事情，两人的命运随之改变：Ali和Hassan离开了Amir家，音信全无；随着阿富汗战争的爆发，Amir和父亲移民到美国，过上了新的生活。电话是父亲的老朋友Rahim（KhanShaun Toub 饰）打来的，希望Amir能够到阿富汗去找Hassan的儿子Sohrab (Ali Danish Bakhty Ari 饰)，等待Amir的，除了满目疮痍的家乡、不堪回首的往事，还有难以启齿的秘密。

在一个台湾小村庄，美国军队将举行军事演习。虽然这会对农田造成破坏，但政府答应给予一定的赔偿，村民需要钱所以最终接受了。林文是村里的教师，他的弟弟因日本人的工厂里的操作事故而失去了两个手指，他们把手指浸腌在罐子里。林文和弟弟希望美国军队里的外科医生能接上这两根手指，但未达到目的。与此同时，村民大肆偷盗军用物品，妻子也怪林文无能，没去偷东西。一气之下，林文和弟弟偷来两个大家伙，揭开一看才知道是两具棺材。林文的弟弟失望之余掩埋了自己的两根手指。美国人也走了，但留下了一堆垃圾。小村庄真的会恢复以往的朴素吗？

1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。危急关头，李舜臣力排众议，决定率领仅 剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久 饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦 饰），又重振军心，以“勇者生，畏者死”的气概，号召与倭寇决一死战。 决战开始，李舜臣身先士卒，死守血岛，击溃“海贼王”好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤 饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救。最终军民协力，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。