殡葬师莫三妹（朱一龙 饰）在刑满释放不久后的一次出殡中，遇到了孤儿武小文（杨恩又 饰），小文的出现，意外地改变了莫三妹对职业和生活的态度。

千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良 饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。

清末，欧洲探险家泰莱为了寻找一座传说中的沙漠古城，来到新疆喀会噶尔城。 在一个不见主人的地摊上，他发现了一件1000多年前的中国古物，断定摊主就是能将他带往古城的理想向导，于是就用厚礼买通当地的清廷官员帮他寻找这个人。不想沙皇俄国驻喀什的领事却把那摊主的主人赛义德带给了泰莱，并举荐了一位被称为“东方通”的青年俄国军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因因迫于残酷的压榨，带着唯一的亲人——孙子巴吾东逃亡在戈壁滩上，此时，被官府抓了回来，被迫带领泰莱的探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。依卜拉因不甘心受侵略者的奴役，想将探险队拖垮，但他的计划被毕齐柯夫识破，依卜拉因被折磨致死。临终前，他眼见古城的文物被洗动一空。泰莱回国后，发现他这次掠夺中最重要的收获之一塔克拉玛干地图已被毕齐哥夫偷走。10年后，毕齐柯夫率一队俄国士兵在赛义德帮助下前来勘测塔里木河，已长大成人的巴吾东认出了残害爷爷的魔鬼，故意将他们引进急流。毕齐柯夫侥幸逃生，但等待他的却是十月革命的惊雷。30多年后，新疆刚获解放，解放军的勘测队在莽林中迷失了方向，巴吾东以为他们又是来践踏塔里木的魔鬼。以毕齐柯夫为首的一小股流窜土匪也隐藏在这一带丛林中。巴吾东为救垂危的女儿，向巫师求助，没想到请来了毕齐柯夫派来杀害他的强盗，幸而解放军及时赶到，救出了巴吾东父女。巴吾东终于明白了解放军正是祖辈盼望的救星，自觉担任了向导。敌人设下了陷阱。在一场敌我悬殊的搏斗中，巴吾东和世仇宿敌毕齐柯夫同归于尽

亚里安（中原茂 配音）本是普罗米修斯和潘多拉的孩子，然而潘多拉在还未生下亚里安之时就战死了，普罗米修斯拼尽全力才让亚里安有了降临这个世界的机会。之后，普罗米修斯因为盗取圣火而遭到了宙斯的处罚，亚里安辗转被德墨忒尔收养，可很快，德墨忒尔也遭遇了悲惨的命运，冥王哈迪斯趁机掳走了亚里安，令他相信自己是海王波塞冬的儿子，为了寻找父亲，亚里安踏上了旅途，不仅如此，他还发誓要杀死宙斯为自己的亲人们复仇。诸神之战开始了，雅典娜作为宙斯一方，带领着地上的人民和海王展开了殊死搏斗，而亚里安则彻底沦为哈迪斯利用的工具。