男孩從小以為閉上眼只是天黑，就像是遊戲中當鬼矇著眼般，但如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命，這機遇帶他踏出心中的那扇窗，體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出，以手持攝影和演員、空間相互激盪，刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。

越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。Bar坊妈咪回乡找人做Bar女，家境贫寒、相貌不俗、个性倔强的赖水尾（夏文汐）和几个同乡姐妹从大澳渔村来到湾仔，开始卖肉生涯。起初，渔家女受到其他Bar女的嘲笑，但经过经验丰富的小伶玉（于倩）的一番调教，她们很快不输她人，易名水美丽的赖水尾更是出尽风头。风度翩翩却又年少轻狂的“杂种”Jimmy（黄秋生）幼年丧母，小伶玉将他养大后视作私有财产，不过Jimmy对她并无爱情，他心里只有不知身在何方的父亲。为Jimmy着迷的不止小伶玉一人，诸多Bar女只怪小伶玉将他看得太紧，他又不给她们揩油的机会。水美丽亦钟情于他。某次Jimmy被阿飞堵截，水美丽机智将他相救，又相告有心听来的他父亲的名字，两人瞒着小伶玉开始恋爱。后来水美丽为了他与小伶玉撕破脸，主动离开Bar坊，而找到父亲的他早忘记当初誓言，拍拍屁股去了美国。一家不要家家不要的行规令水美丽成为街头妓女，但小伶玉这个机会亦不给她，无奈之下她去了麻油地，几年挣扎，境况越来越糟。亏得性情相投的黑帮大姐大王英（叶德娴）相助，水美丽东山再起，短短几年更将生意做到了尖沙咀。随着越战的结束，湾仔渐成荒凉地，小伶玉亦变作风中残烛。水美丽念旧恩将她探望时，Jimmy恰好回港。听闻他是回港找妻，旁人都以为水美丽会与他再续前缘，对他早已死心的水美丽心底亦再泛涟漪，不料他早变作世俗之人，更将两人的感情忘得一干二净。其后水美丽有心将精力全部放在生意上，无奈时代风云不是她及待她若同性爱侣的王英所能把握。

千禧年的演唱会，张国荣的演唱会，对大部分人来说：就算不看也可以知道肯定是个优秀的演唱会。——因为我们相信张国荣，而且还是他亲自担任艺术总监。不过出乎意料的是，这个演唱会当年备受争议，在香港大部分媒体的渲染扭曲报道下被误解。然而有个完全相反的现象：此次演唱会在海外备受赞赏和推崇。在日本场数一加再加，成为日本外国歌手所开演唱会场数之最。虽然在香港一些媒体的颠倒黑白下，但热情演唱会的成功是被观众肯定的，于是演唱会历经春夏秋冬，开到2001年，在香港开了19场，世界巡回演唱会43场。连同行都称这次演唱会是“前无古人，后无来者”。

倚靠家产四处游历的无业学者岛村（木村功 饰）偶然间来到一个名叫雪国的地方，在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的美丽酒女驹子（岩下志麻 饰）。驹子倾慕岛村的才华，岛村却一心寻欢作乐。离开雪国当晚，这两个身份悬殊之人终于结合在一起。回到东京的岛村对驹子念念不忘，次年，他再次回到雪国。此时的驹子已成为艺妓，她为了医好未婚夫行男的病而努力赚钱。岛村的到来令她的感情世界再起波澜。这两个人，注定一段难解难分的爱恨纠缠……本片根据日本作家川端康成的同名小说改编。