元元公主（杨千嬅饰）是皇上盼望已久的女儿，可是公主天生就有一股十分难闻的体臭，多位御医也无法解决这个难题。从小就没有人愿意跟公主在一起。眼看公主到了婚嫁的年龄，皇帝宣布如果谁能成功治愈公主的病便把公主许配之。沈梦溪（任贤齐饰）是一名穷花匠，努力与其他神医争取，但首御医（钟镇涛饰）为了让他的徒弟胜出，刁难梦溪之余还用手段使他落败。他准许继续研究新药帮助公主。他偶遇了卖鱼少女含香（杨千嬅饰），她身上也有一股同样的味道，含香也愿意帮他做试验。屡次失败后，两人踏上了寻找花香香料的旅途，感情俱增。限期已到，梦溪到了皇宫，见了公主，才知道原来公主是他最熟悉的女孩。

两兄弟经常跟父亲一起钓鱼。潺潺河水，静静午后，成了父子间最难忘的时刻。父亲是一个老牧师，常常在镇上布道，大儿子诺曼（克莱格?谢佛 Craig Sheffer 饰）正是继承了父亲的事业——他擅长讲课，大学毕业后回到家乡传道授业。小儿子保罗（布拉德?皮特 Brad Pitt 饰）却有着迥异的性格——他热爱自由，有一套奇特的钓鱼方法。然而，令人担心的是他迷上了赌博，并因此欠钱遭打。诺曼结婚后收到一封芝加哥大学的聘用书，他离家前往芝加哥之前，和父亲、弟弟一同在大河边再次享受钓鱼时光。他劝保罗跟他一起离开这里，然而保罗痴迷钓鱼，不愿离去。怎料，这竟是最后的相聚。

In 1672, two witches (Jennifer and her father Daniel) were burned by puritan Jonathan Wooley. In revenge, Jennifer cursed all future generations of the Wooley family, that the sons will always marry the wrong woman and be miserable. In the 20th century, a bolt of lightning frees Jennifer and her father from the tree that had kept their souls imprisoned. Jennifer assumes corporeal form and decides to make up-and-coming politician Wallace Wooley, then unhappily engaged, even more miserable by getting him to fall in love with her before his wedding. Wallace is a straight arrow, though, and Jennifer has to resort to a love potion. As we all know, love potions tend to backfire, with comedic results.

好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日启程，去北国找母亲。在去的路上，太郎的青梅竹马的阿雅（富永みーな 配音）被黑鬼（北村和夫 配音）抓走，太郎打败黑鬼，救出了阿彩。一直被黑鬼骚扰的村人非常感激太郎，请他美餐了一顿。太郎吃着自己从来没吃过的喷香的米饭，流下了眼泪，他多么希望自己家乡的人们也能吃上这样的米饭啊。村人还将一面镜子和日行百里的马驹送给太郎作为谢礼，太郎将宝物转赠阿雅，让她先回家，自己继续踏上了旅途。太郎在山里遇到大雪，遭雪女袭击失去了意识，太郎能突破重重险阻找到母亲吗……