故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚 饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区。但是女特务刀爱玲（曹樱 饰）蛊惑当地头人布亢（刘怀德 饰），令民众对工作组产生误解和敌意。工作组不急不躁，一点点取得了民众的信任和支持，与此同时还与反动势力做着不懈的斗争……本片根据话剧《遥远的勐垅沙》改编。

在大阪附近的宝冢市发生了一起诱拐小学生的事件，引起新闻界的关注。三田村英之是小学一年级的学生。一天下午放学回家被人绑架。罪犯给英之的妈妈打电话，提出要用三千万日元才能赎回孩子；如果不愿意出钱而左报告警察，就要杀死孩子。警察局为了能尽快抓获罪犯，保护孩子的生命安全，要求新闻界不能跟踪采访，只有孩子得救后，报社才能发表消息。诱拐英之的罪犯叫古屋数男，原经营一家小吃店，由于经营不得力，借债无法偿还，只好把小吃店抵押了出去。数男上有老母，下有妻子，女儿，生活越来越困难。数男从女儿香织那里了解到她的同班同学三田村英之的爸爸是小儿科医生，于是他想用拐走英之的办法来搞到一笔钱，重新收回小吃店。数男几次用电话通知英之的父母到指定地点交钱，都因发觉有警察埋伏而未能得手。七岁的英之被捆绑着放在汽车的后备厢里，他又冷又饿渐渐失去了知觉。数男威胁英之的父母如再不到指定地点交钱，就要杀死孩子。英之的父母为了儿子的生命情愿交出三千万日元，他们恳求警察不要再跟踪了。警察虽然有些犹豫，但终不能放弃抓获罪犯的机会；报社记者也希望能得到第一手材料，他们悄悄地跟踪英之的父母，于是，古屋数男又一次没能拿到钱。在警察的追捕和舆论的压力下，数男只好自首投案。孩子终于得救了。读卖新闻社的记者最先掌握了材料，第一个进行了报导。

某个春日，安艺伦也在樱花飞舞的坡道上与少女·加藤惠命运般地邂逅，并想着要制作以她为第一女主角的同人游戏。他邀请美术部所属、以同人插画师的身份活动的泽村·斯宾塞·英梨梨，以及学年第一的优等生、身为轻小说作家活跃中的霞之丘诗羽，共同成立了blessing software。并终于发表了第一部作品——。英梨梨和诗羽为了开发大作游戏《寰域编年纪》而前往人气创作者红坂朱音之处。blessing software的代表伦也继续社团活动，和副代表惠一起开始了新作的开发。他起用在做插画师的学妹·波岛出海，向身为制作人的出海之兄·伊织发出委托，和冰堂美智留及其乐队icy tail一同推进着新作的开发，然而……。英梨梨和诗羽的大作会变得如何？伦也和惠的关系发生异变？blessing software的新作究竟会走向何方？围绕着不起眼女主角的青春涂鸦，迎来终幕。

年轻俊秀的乾隆皇帝微服私访天下，自称万里独行侠。途中，他刚与俊俏的姑娘戏儿结识，就遇到白虎盟的人马抢劫官府税银，他俩前去救助，却被侠女肖菱的利剑所制服。肖菱见他俩不是官府之人，没下杀手。乾隆和戏儿进城上了酒楼，乾隆对不善诗文八股的结巴书生大加嘲讽，但其妹穆燕的文词卓绝又令乾隆佩服之至。乾隆和戏儿听说白虎盟正召集英雄大会，他俩冒险潜入白虎厅搅局，不料身陷重围之中。危急关头，幸有穆燕前来相救。才得以脱身。戏儿带乾隆回家，他方知戏儿是府台钟邦辉的独生女。乾隆与钟邦辉侃佩而谈，使钟邦辉对他的独行侠身份产生了怀疑。戏儿求父发兵去围剿白虎盟，被其父借故推辞。乾隆暗发圣旨，令守备带人围剿白虎盟。乾隆和戏儿前去偷看官兵的围剿行动，突然，武功高强的白虎盟盟主蒙面拦截住乾隆。乾隆在他的重掌之下，口吐鲜血倒地。穆燕赶来搭救，盟主令手下人将乾隆架走。肖菱闻讯蒙面救出乾隆，带他回自己家养伤。乾隆康复并丫解到肖菱的身世，力劝她脱离白虎盟。分手时，两人彼此爱慕．乾隆赠送定情之物。乾隆返回的路上又遭人暗算，被抓进县衙门。公堂上，县官穆鱼秉公断案，乾隆由此知道穆鱼是一个难得的好官。乾隆出来找剑穆燕，两人互诉心曲，乾隆趁机送给她定情之物。乾隆安然嘲来，戏儿欣喜若狂。乾隆暗发圣旨，赐封穆鱼为府台，令他领兵讨逆。乾隆又约请三位姑娘前来相助，拦截r白虎盟的运金车队。激战之后，三位姑娘猛然发现她们都有乾隆赠送的定情信物，姑娘们大怒去找他算帐，乾隆只好抱头逃跑。此时，白虎盟盟主蒙面拦住乾隆，他摘掉面罩，竟是府台钟邦辉。一场殊死的大搏斗开始了，三位姑娘为了乾隆英勇献身，满身血污的乾隆最终用剑结果了钟邦辉的性命。穆鱼带官兵赶来，为救驾来迟跪地请罪。而乾隆痴呆呆看着倒在血泊中的三位多情多义的女子，无限伤悲。