趁布玛和龟仙人不注意，色色的乌龙（龙田直树 配音）偷出龙珠探测器，与悟饭（野泽雅子 配音）前往寒冷的兹鲁麦普雪山寻找聚在一起的龙珠。此时此刻，邪气逼人的克勤博士（矢田耕司 配音）早已捷足先登召唤神龙，许愿将沉睡在冰原下的威洛博士（中田浩二 配音）苏醒。伴随着巨大的响动，硕大神秘的建筑出现冰原，另有奇怪凶猛的生物接连袭击悟饭等人，关键时刻比克大魔王（古川登志夫 配音）出现拯救悟饭，而比克却下落不明。未过多久，威洛博士的爪牙相继向龟仙人袭来。原来五十年前他以天才科学家的盛名为世人熟知，但其才能却遭到埋没。而今复活后他仅有大脑存在，为了实现向人类复仇的野望，威洛博士急需拥有世上最强者的身体……本片为《龙珠》第五部剧场版动画。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

主人翁是刚到好莱坞发展的一名印度演员，因为不熟悉环境而笨手笨脚地破坏了名制片正在拍摄的一场重头戏，以致被列入制片厂永不录用的黑名单。不料在阴差阳错之下，印度演员又接到请贴参加在制片厂老板家中举行的宴会，名制片见到他的出现分外眼红，而他则企图趁机弥补先前犯下的错误，刻意讨好制片，但是却仍然不断犯错，直至所有的宴会宾客都为之发狂。

1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回…此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了失踪已久的头石的讯息…