云端之上，有一座天国赌场，天神们以人间悲欢打赌消遣。其中一个赌约，关于“真爱是否存在”，天神们挑选了一个人间男婴王三贵（胡先煦 饰），施予了他一个古怪的诅咒：凡他亲吻之物，即刻陷入熟睡，除非，亲吻真爱。三贵的诅咒被发现后，被镇上居民们视为异类，无依无靠的他踏上孤独的旅程，来到白石城，依次遇到了三个改变他命运的女孩鱼鱼（周也 饰）、霞姐（姚晨 饰）、婷婷（周依然 饰），也意外发现了美好平静的白石城，还藏着一处不为人知的黑暗腹地……

20世纪70年代初的北京，忙着“闹革命”大人无空理会小孩，加上学校停课无事可做，以军队大院男孩为突出代表的少年人便自找乐子，靠起哄、打架、闹事、拍婆子等方式挥霍过量的荷尔蒙。马小军（夏雨 饰）就是这样的少年，他的嗜好之一是趁别人家无人用万能钥匙将其锁打开，溜进去耍玩一番，正是用这样的方式，少女米兰（宁静 饰）的照片先于其人入了马小军的双眼。通过院里的“头儿”刘忆苦（耿乐 饰），马小军又见到之前在炮局偶然瞥见过一眼的米兰，开始正式将其当作梦中情人，然而在米兰眼中，马小军不过是毛孩一个，她中意的人是成熟、稳重、帅气的刘忆苦。自此，马小军迎来五味混杂的青春期生活。本片改编自王朔短篇小说《动物凶猛》。夏雨凭此片获得第51届威尼斯国际电影节最佳男演员（银狮奖）。

80年代第一个仲夏，南方某城市的前进拖拉机厂，由于受以往浮夸风的影响和"四人帮"时期的破坏，产品积压，质量不合格，生产的新车卖不出去，退货的"死车"又堵了门。但就在全厂陷入"经济危机"的时刻，以红旗车间主任李保本为首的一伙人，却在老厂长妻子、组干科科长刘雨芳的纵容下，为红旗车间命名20周年大搞庆祝活动，搭彩牌楼，张灯结彩，为迎接红旗车间出身的元老们回厂参加庆祝活动而忙碌着。副厂长蔡明，不仅不介入这种形式主义的做法，反而当着农机局张局长等元老们的面，正式向老厂长王开济提出修复"死车"，挽回厂誉，不占用生产时间搞庆祝活动等几点建议，这得到了张局长的称赞和王开济的支持，但却遭到了刘雨芳、李保本等的抵制。因此，当他着手组织修复"死车"时，要钱没有钱，要料没有料，要人不给人，甚至老厂长为他写了"手谕"叫各部门配合他工作，也都无济于事。蔡明在压力面前并不气馁，他首先以巧妙灵活的手段解散厂业余宣传队，成立了修复"死车"的技术服务队，并带领他们下乡。又派他的女朋友、技术员徐艳赴上海采购价廉物美的柴油机，毅然决然地甩掉了"亲家厂"的束缚。在副总工程张杰的积极配合下，终于试制成功了质量好、价格便宜的新型拖拉机。蔡明还依靠全厂职工代表大会的力量，以诚恳的态度帮助老厂长揭出了红旗车间谎报产值问题。老厂长王开济真正认识到蔡明是一个可以信赖的接班人，他以豁达的胸怀，明智的态度，摆脱了陈规旧习的阻挠，把厂长的职权交给了年富力强的蔡明。

海子（苑原 饰）是生活在城市里的少年，一天，他来到了竹乡翠岭，在这里遇见了摆渡的小姑娘林溪（金毅 饰），两个孩子之间很快就结下了深厚的友谊。海子告诉林溪，自己最喜欢的颜色是蓝色，因为他的梦想就是成为一名天文学家，研究蓝天和宇宙。快乐的时光很快就走到了尽头，临别之际，海子留给了林溪一只信鸽，他们之后的所有联系都是依靠这只鸽子完成的。十年动乱让孩子和林溪之间的联系中断了，一晃眼就是十几年过去，当林溪再度见到海子时，她已经是在省气象研究所工作的工程师了。意外的重逢让两个年轻人之间很快就燃起了熊熊的爱火。唯一不同的是，此时的海子早已经忘却了他儿时的梦想。