段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

1973年，美国导演JamesBridges以当年的哈佛法学院的实际情况，拍摄了一部名叫“ThePaperChase”的电影，中文翻译为《平步青云》。这部无论导演和演员阵容都并非豪华的电影在后来连续的几十年中，一直都被全美几乎每个法律系的学生视为“第一堂必修课”。Chase，翻译过来是“追击、追逐”的意思。The Paper Chase，简单直接就道破了法律中追逐缠夹的本性，却不知道为何被按上这么一个无甚相关的中文名字。也许在作者理解中，进入哈佛法学院攻读法律专业，就离光荣与梦想的美式好生活相差无几———眼看着就要平步青云、志得意满了吧。一个世纪以前，哈佛大学商学院创造性地采用了“实例分析”的授课形式以后，哈佛的法学院在不久以后也如法炮制并名噪一时———很快，全美大学的法学院就纷纷修改了自己的授课模式，把一个又一个的案例分析带进了课堂。翻开厚厚的课本，你会惊讶地发现里面罗列了各种不同类型的经典案例。至于上课，老师总是手持一份差不多有200多名学生（也就是班上全部学生）的花名册，连名带姓还附照片一张，被点中的学生，则要就指定的案例各自发表意见和看法。课堂的唇枪舌剑，正反互辩的紧张程度与真实的法庭其实已相差无几。在这样的氛围里，学生很快就开始明白，对于绝大多数的案件而言，所谓决定性的优势并不存在，胜或败大半就系于辩护者对案件的分析洞察力以及沟通力之上。因此，每堂课前的预习，就变得意义非凡，无论是不想在课堂上张口结舌，颜面全无，还是想要在课堂上一鸣惊人，博得喝彩，去图书馆搜罗资料，然后凝心思考、提炼观点都是不得不完成的功课。于是，法学院学生的校园生活就显得分外忙碌。图书馆是从周一到周四必然要光顾的地方，到了周末，固然可以稍稍放松一下神经，找个消费合理环境舒适的酒吧三五成群地去“喝上一杯”，可是酒过不了一巡，大家便会不自觉地“案件重提”，争论之热烈比起课堂上有过之而无不及。在每个攻读法律博士的学生心中，唯一不争的事实是，美国有太多的好律师，想要出人头地或者平步青云，一切都须从眼下做起。

自从艾力欧走后，友枝町又恢复了宁静。无法目睹到小樱（丹下樱 配音）收复卡片英姿的知世（岩男润子 配音）找来了DV，自己弄起了特摄剧。在看录像带的过程中，小樱看到了小狼（熊井素子 配音）的影像，不经红了脸。小狼回到香港已经四个月了，距离小狼告白也有四个月了。这期间小樱一直模拟着告白，希望下次再见到小狼时，当面告诉他。艾利欧的家被拆了后，建起了游乐园。某次小樱和知世经过时，小樱发觉了不一样的气息，追随着跑进游乐园，结果撞上了一个人，抬头一看发现竟然是小狼。原来小狼和莓玲趁暑假来日本玩。再次和小狼相见，让小樱非常紧张也在寻找表达心意的机会，但无奈都被阴差阳错的打乱。而这时，小樱发现自己的牌变少了，而牌走失的方向正是游乐园。传说中被封印的最后一张卡片，艰难的战斗，小樱能否胜利？而她是否又能向小狼成功传达心意呢？