电影讲述了初出江湖的楚留香(郭品超饰)立志成为“盗帅”,无意中结识了女扮男装的神水宫新任教主慕千羽(康宁饰),两人相见恨晚。而东瀛浪人天枫十四郎觊觎着神水宫的“天一神水”,欲将其作为入侵中原的有力武器。在多番争夺的过程中,楚留香和慕千羽陷入了天枫十四郎的阴谋,成为了被全武林追杀的对象,而神水宫禁止与男人通情的宫规,又给两人的感情制造了难以逾越的障碍......

本片以越战为背景，刻划并揭露了战争中美军的残暴罪行，也以此表达了编导对战争的憎恶及对和平的珍视与呼唤。艾力逊是新踏入越南战场的士兵，有一腔为国奉献的激情。在一次行动中不小心遭到越军的埋伏，好在被同事马素救回一命。在一次远程侦察任务中，马素等强抢越南少女随军，以发泄他们的兽欲。艾力逊眼睁睁看到越藉少女被活活蹂躏至死，富有正义的他对自己的同胞开始感到失望，于是不顾自身安危将同僚的罪行公诸于世……

30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救。伤愈后，关云天将带子军也拉上了茫荡山。元宵佳节，日本鬼子包围了茫荡山。突围中过江龙身负重伤，他把队伍全部交给了关云天，自己从此出家为道。关云天付出极大代价冲出重围，却又遭到土匪头子傅殿臣的阻截。在充满杀机的酒宴上，傅殿臣为关云天视死如归的民族气节所动，和关结下了生死之交，毅然举旗加入抗日行列，与关云天一起联合游击队和大刀会，准备攻打青石镇。听说高玉臣抓走了受伤的过江龙，关云天赶去搭救，一枪将高打落马下，而过江龙却惨遭杀害。为给过江龙报仇，关云天不顾劝阻和商定好的作战计划率本部人马孤军闯入集杨镇，被早有防范的高家重兵包围，带子军损失惨重，二兰子为救关云天也饮弹身亡。幸亏傅殿臣及时赶到，带子军才未全军覆没。关云天将过江龙、二兰子及死难弟兄一一掩埋，向天鸣枪以祭奠他们的英灵。面对茫茫雪原该去向何方，关云天眼中显出一片迷茫……

在清政府对人民征收沉重赋税、民不聊生的背景下，宋景诗（崔嵬 饰）领导的黑旗军举行了抗捐起义，与白莲教、捻军并肩作战。然而，地方恶霸地主杨鸣谦、王二香率手下向黑旗军发动进攻，同时清军将领胜保也参与围剿黑旗军，使黑旗军陷入危机。为了保存战斗实力，宋景诗向清军诈降。胜保因谎报战功而被问罪，宋景诗趁机重新拉起队伍，打回山东，击败地主武装，处死杨鸣谦。然而，朝廷派来新的将领僧格林沁镇压黑旗军，引入了英帝国主义的洋枪队及地主武装。黑旗军陷入四面楚歌，连连受挫。在战斗中，许多黑旗军家属被杀害，包括宋景诗的母亲及妻子。然而，宋景诗并没有屈服，他鼓励众将士不要气馁，继续与帝国主义和清军英勇作战，最终投奔了太平军，与兄弟部队一起继续战斗。