讲述了一位像无根草一样生活着的、一人一剑执杖天涯散发出惊人的强大和性感的新英雄。饰演这位英雄多十郎的是初次动真格地挑战蝮蛇的高良。散发着不可思议的魅力的多十郎，受其照顾、含有隐情的小料理屋女将音世由多部未华子饰演，胸有大志而上京的多十郎弟弟数马由木村了饰演，三人各自怀着不同的想法，与見廻组展开了殊死搏斗

一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.

硕英（李秉宪 饰）甚受女性欢迎，却为了寻找初恋情人静因（秀爱 饰）到电视台寻求帮助。这件事引起了记者洙真（李世恩 饰）与制片央宿（柳海真 饰）的注意，他们想发掘事情的真相。接着两人便开始寻找硕英与静因的过去，当线索越来越多，他们便发现了一段不平常的爱情故事。原来，硕英在1969年参加了到农村参加劳动的大学生活动，他不介意同伴们称呼他懒骨头，依旧游手好闲。一天，他遇到了失去父母的静因，更对静因一见钟情。他被静因坚强的个性深深吸引，静因也逐渐向他敞开了心扉。两人都十分享受爱情带来的甜蜜，可是夏天不知不觉就要过去了，活动也将要结束了……

一位住在偏远修道院的修女声称自己是无垢受孕，梵蒂冈派出一位神父前往调查，因为他们担心一个古老的预言：一个女人会生下一对双胞胎男孩：一个是弥赛亚，另一个是反基督者。