文革时期，西北某农村。邢老汉（谢添 饰）孤身一人，平日里与自家大黄狗为伴。某天，外地一中年逃荒女（斯琴高娃 饰）随饥民来到村里，善良的邢老汉收留了她，年愈花甲的老人总算有了“家”。此后，平日不善言辞的老汉性情大变，精神头十足，话也多起来。经逐渐询问，知道逃荒女出身富农家庭，老家还有孩子与母亲，这次是偷跑出来的。一辈子没得到女人温存的邢老汉决心留住她，逃荒女经不住邢老汉再三相劝，暂时与老汉生活在了一起。不久后，一封突然而至的家信还是让逃荒女趁老汉外出时悄悄溜走了，瞬间老汉仿拂从天堂跌进了地狱，他又变回了从前的少言寡语。大黄狗通人性般默默守候着自己的主人，邢老汉多么希望逃荒女能回来呀......

古田求编剧的这部凶杀影片，以令人发指的剧情描述了主人公的丧尽天良，看来令人不寒而栗，也让人对生命的意义有所思索。故事背景自1948年一宗矿坑坍塌展开，矿工坂根代表20名死者家属与老板谈判赔偿，可是却昧着良心收受一大笔贿赂而发财。他垂涎一位矿工的遗孀照子，并把知悉情况的妻子杀死埋于地下，还假称妻子与人私奔失踪。他把照子带回家中，因儿子极力反对，又以带儿子找妈妈为名，把儿子骗到山上杀死。当照子生病住院后，坂根又和一个向他借债的妇人发生关系，并欲霸占她18岁的女儿弘子为妻，遭到拒绝后丧尽天良的他又火烧其家……后坂根以谋杀罪入狱，1952年掘地道越狱逃亡……

1972年，江南水乡的长青大队，正在抢收抢种，小学放了农忙假。阿勇从根生和小牛拾到的两只鸭蛋上，发现地主凌金财企图把某游牧放鸭队丢失的一群鸭子偷卖掉。阿勇等截回鸭子，并征得党支部同意，在找到鸭子主人前，先把鸭子养起来。凌金财诱骗根生离开放鸭岗位，乘机设法惊散了鸭群。阿勇批评了根生，与伙伴们一起，冒着风雨把鸭群赶了回来，发现一只伤鸭不见了。在找鸭过程中，阿勇遭到坏人暗算，胳膊被打伤。凌金财挑拨根生离开红小兵队伍，阿勇动员红小兵一起去找根生做工作，阿勇妈对孩子们进行教育，使阿勇和根生重新团结在一起。根生在得知鸭子的主人是邻县江城大队之后，便偷偷把鸭子从水路赶走，想送到江城大队去，出其不意地立一大功，挽回面子。凌金财勾结邻村的韩老五，企图中途骗走鸭子，陷害根生。阿勇闻讯，追上根生，劝其把鸭子赶回，根生不听，反责怪阿勇不够朋友，坚持送鸭，结果被韩老五推到水里。阿勇和凌金财、韩老五搏斗，救起了根生，自己却晕倒在水里。根生看到阿勇为救自己而住院，很受感动。阿勇伤愈出院后，他和伙伴们一起把鸭子送到江城大队。

博多から多摩市立緑ヶ丘中学に、ムキンポこと木村一郎が転校して来た。彼は同じクラスに先日、坂道で一目惚れした近藤桃子がいるのを見て喜ぶ。最初にムキンポの意味を知ったのは山田進と高橋守という凸凹コンビで、ムキンポはこの二人とはすぐ仲良くなる。妹のキレ痔を初潮と勘ちがいして駆け込んだ病院は桃子の家だった。それ以来、ムキンポは桃子と急速に親しくなるが、彼女には学校一秀才でパソコンが趣味の小山英介という恋敵がいることを知らされる。ムキンポは、またクラスメートの大石麻衣も好きになってしまった。彼女はムキンポが親しくなったお百姓の娘だった。ある日、ムキンポは英介と共にクラスの番長・堂園からヨットでのトローリングに誘われる。二人の美女が同行するとの話に、進と守は堂園がムキンポに初体験をさせるつもりだと推則した。真新しいパンツを用意して、ムキンポは不安と期待を胸に大海原にくり出すが、大いなる思いちがいで二人の美女は、堂園の二番目の若いお母さんと英会話の教師キャティであった。祭りの日、ムキンポはデパートのトイレでひょんなことから、谷田部という高校生の顔にウンコを塗りたくってしまう。ムキンポの定期券を拾った谷田部は、仲間を連れて緑が丘中学に押し寄せた。意を決した堂園以下20人ばかりが高台の決戦場へ向かった。決戦が始まろうとした瞬間、肥だめを抱えたムキンポがやって来た。おわびにそれをかぶろうとした彼は、謝まって総番長にかけてしまう。糞まみれの戦いの中、急に雨が降ってきた。見ると空のＵＦＯから降っており、中から説教する声が聞こえた。ある日、ムキンポは桃子からデートに誘われた。彼女はその席で、堂園から交際を申し込まれたことを告げる。傷心のムキンポは英介の引越しを仲良く手伝う麻衣を見て、ダブルショックを受けてしまった。