20年代中叶，黄河上游的戈四爷，强抢少女杏花做十三姨太，结果没入洞房杏花就逃走。四爷带着马队紧紧追赶，危急时刻，下河的筏子客黑牛搭救了杏花。戈四爷打听到是马家镇的筏子客救了 杏花，便仗着自己的权势，断了他们的生计，并将筏子交给上河的筏子客，使筏子客之间发生了一场争斗。大把式深明大义，制止了这场恶斗。杏花为了不连累下河的筏子客，毅然来到戈四爷面前。戈四爷把杏花带至荒郊欲施强暴时，跟踪而来的石头见状冲了过去，与戈四爷展开了一场拼斗。搏斗中，戈四爷掉下悬崖，落入波涛滚滚的黄河中，石头也因重伤昏倒在地，被杏花艰难地背了回去。杏花为此事爱上了善良、勇敢的石头，石头同样暗恋着杏花，但他一想到黑牛也爱着杏花时，便想忍痛割爱离开这里，却又舍不得这情同手足的众兄弟。大把式和妻子六奶奶知道这事后，商定让苍天做主断姻缘。夜晚，杏花亲手把一枚铜钱塞进糕里，谁吃着内藏铜钱的糕，杏花就嫁准。然而，黑牛和石头都说自己没吃到铜钱。筏子客们义开始了闯滩走峡的生活，在冲击激流险滩中，为保住众兄弟的性命，石头献身于鬼头门。在他血淋淋的胸口上，黑牛看见了那枚可娶杏花为妻的铜钱。黄河边的人们为表示对石头的崇敬之情，在河滩上举行隆重的公祭。不料，大难末死的戈四爷带马队而至，想趁机抢走杏花。在双方的对峙中，最不怕死的大把式决定要破祖辈留下的规矩，他和众筏客保护着杏花走上了筏子，离开了马家镇。河滩上，提鼓、太平鼓齐鸣，震动了黄河。惊恐不安的戈四爷在愤怒的人群面前束手无策。筏子载着众筏客在浊浪翻滚的黄河中远去，筏子客雄壮的歌声经久不息。

有一个景色美妙的秋夜，萤火虫、蜜蜂、螳螂、蝴蝶、青蛙、小鱼、小虾等聚集在一起开了一个歌舞晚会。幕拉开了，萤火虫发出彩色的灯光，纺织娘、金铃子奏起好听的音乐。节目演完，主角大凤蝶把红蜻蜓献上来的鲜花全部夺去，她骄傲地认为自己的节目最受欢迎。在第二天的晚会上，它不要灯光、音乐和小蝴蝶伴舞，一个人表演，结果观众们都不愿意看，大凤蝶伤心地哭起来。这时萤火虫又打起灯光，乐队奏起舞曲，小蝴蝶也上台给它伴舞，舞姿千变万化，表演获得了很大的成功。这使大凤蝶深深体会到只有依靠大家的力量，才能把事情做好。

奥斯卡·伊萨克的妻子埃尔韦拉·林德自编自导了一部名为[收发室](The Letter Room，暂译)的短片。短片由奥斯卡·伊萨克、阿莉雅·肖卡特、约翰·道格拉斯·汤普森、布莱恩·佩索斯、艾琳·加林多等主演。

Zen - Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animated Original short by Studio Ghibli.