一次意外，内向的哥哥大卫（托比·马奎尔 Tobey Maguire饰）和火辣的妹妹珍妮弗（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon饰）来到了一片黑白的世界：欢乐谷。这里正是大卫喜爱已久的电视剧场景：没有彩色，人们过着没有波澜和惊险的平静生活。居民的人生像极了一套既定程序，每一天都过得规规矩矩毫无意外。夫妻相敬如宾，孩子乖巧听话，没有投不进篮框的篮球，没有写着故事的图书，没有误点的晚餐。兄妹的到来渐渐改变着这个黑白的世界。特别是在珍妮弗热情奔放的性格下，人们开始惊讶的发现，他们竟然看到了彩色。彩色在欢乐谷里弥散开来，看得见的人遭到看不见的人攻击。保守派们不能接受彩色的出现，不能看到人们打开欲望和本能这个潘多拉盒子，然而，欢乐谷还是轰烈的推进着彩色浪潮。

剧情主要发生在一列从美国西海岸开到芝加哥火车上，年轻出版商乔治克威与艺术品鉴赏家薜礼纳的秘书一见如故，两人正在温存之际，车窗外却抛下薜礼纳的尸体，乔治因而卷入凶徒的追杀之中。而潜伏在火车上的联邦密探史威知道薜教授被杀的真相，亦遭势力庞大的罗杰杀害。雪球越滚越大，最后失控的火车头竟然撞进火车站之中。导演阿瑟·希勒拍出了紧凑俐落的气氛，高潮一波未平一波又起，压轴的火车大灾难在二十年前更是令人看得目定口呆的精彩特技场面。

尽管16岁时吴宇森便辍学参加工作，但自幼培养的对电影的热情，却通过在图书馆、书店钻研大量电影理论书籍变得更加投入。这期间，他已经在和一群志同道合的青年拍摄实验电影了。1971年他加入邵氏公司，担任大师张彻的副导，参与制作了《刺马》、《水浒传》等一系列卖座名片，学到了许多专业技巧，而张彻阳刚惨烈的风格更对其产生了深远影响。在张彻身边呆了几年之后，吴宇森跳槽嘉禾，升为导演正职。1975年处女作《铁汉柔情》上映，票房惨败，同年另一部《女子跆拳群英会》仍不卖座。现在看来，这两部由后来大红大紫的成龙担任动作指导的跟风打斗片，在昔日功夫片泛滥的时代的确没甚可观之处，票房失利倒也在情理之中。1976年，吴宇森决定改变风格，导演了一部粤语古装歌舞片《帝女花》。虽有1959年的经典版本在前，但该片仍取得了巨大成功，票房收入名列当年第四位，大胜张彻、李翰祥、楚原等前辈力作。若讲扬眉吐气，这是吴宇森的第一回，其次才轮到10年后的《英雄本色》。

（以下为残本所见情节）留吉与芳造是一对开货车为生的好朋友，他们同住一屋，平日感情极好。有一天开货车时，无意间撞倒一名女子。原本他们想送这名女子回家，以示歉意，不料女子却说自己没有家人，现在无家可归。留吉与芳造都认为她很可怜，便带她暂时住在他们家中。这名女子叫做阿美津，她自认住在人家家里很过意不去，一早起来便开始为他们洗衣服做早餐，让这对好友也感到不好意思。她来这个屋子时，原本脏兮兮的，等到做完家事后梳洗一番，这对好友才猛然发现她是个美女。于是，两人都对贤慧又漂亮的阿美津动了心。两人不但在工作上互有竞争，就连回了家，阿美津拿点心给他们吃，两人也要比较谁吃得快。争风吃醋，互不相让。到了缘日那天，阿美津盛装打扮到夜市去玩，朋友俩人也悄悄随之出去。结果到了夜市，发现原来阿美津早已有了名叫冈村的男友，而且这个冈村还是个一表人才的美男子，长相跟谈吐甚至身份地位，都是留吉与芳造所不能相比。失望的两人不但没有嫉妒冈村，反而决定要祝福他与阿美津，并且恢复原本的友谊。后来阿美津要与冈村离开这个小镇，留吉与芳造便开着吉普车，沿着他们所搭的火车，一路欢送他们离去。