虽然李二毛（音译）出生时是男性，但她以ladyboy（换性人）的身份已经活了许多年了。她在夜总会里表演，但是依旧渴望得到真爱和被接受。这部电影跟随她17年光阴，在期间她同时展示了韧性和脆弱，并屡屡遭受偏见对待甚至侵犯。她和她的男朋友后来搬到乡下住。在那里，他们试图在恶劣的环境下重新一段生活，靠着家里留在的田地过活。但是她再次遭到社会拒绝。她重新回到城市，这个在中国转性别人群需要承受生活压力因而容易奔溃的地方。多年过去，电影人贾玉川跳出他原本中立观察者的身份。他逐渐成为故事的一部分，就像李的哥哥一样。在旁白里，他表达他的担忧，当李遇到困难时，他会及时出现帮助。这种主观的风格只会加强了故事的感染力。

屌儿啷当的北京青年王瑞，他好高骛远、不务正业，他不断闯祸让父亲忧心不已，尤其是让他爷爷操心。一天，爷爷拿出张旧地契，跟王瑞说，他在台湾垦丁有一块地，要王瑞拿去变卖创业，王瑞惊喜的说不出话来。天才自告奋勇陪他去垦丁，他是台商的儿子，号称自己是＂半个地陪＂。想不到，到了台湾，王瑞傻眼了，他必须去跟这128个人打交道，遇到了各式各样的人，其中最麻烦的是…卧病的老船长、潜水教练马卡龙夫妇、卖爌肉饭的林娘、一直没有现身的朱月娥以及欧阳晴，这姑娘才是他的噩梦。老船长是位长期卧病在床的独居老人，现在只能在自己的船屋里，每天等着社工来照顾他，王瑞和天才伺候老船长半天，老船长却迟迟不签字。马卡龙是潜水教练，酷爱海洋，王瑞和天才两人挑拨马卡龙和他的妻子感情，想藉此得到马卡龙的签字，没想到计划失败。王瑞和天才只好跟马卡龙下战帖，比赛项目却是潜水教练最擅长的潜水？！林娘，更是一个顽固的女人。她自编歌词以洗涤王瑞的心灵…，北京小子哪里听得懂韵味十足的古调，王瑞该如何才能体会林娘歌曲中的弦外之音呢？欧阳晴，个性倔强，王瑞劝说欧阳晴多次不成后，欧阳晴病弱的妹妹-小天却主动跟王瑞提了一个交换条件，只要完成她找妈妈的心愿，她就会劝姐姐帮王瑞签字。王瑞决定暪着欧阳晴，带着小天前往台南寻母。一段意外之旅，参与了风雨中的抢孤,经历了死亡，走过了爱情，这是一个让你快乐、感动的故事，有如剧中人说的一段话：“我虽然迷了路，但还好我看到了这片海。”

阳光明媚的一天，平凡女孩卡拉·罗宾逊（凯蒂·道格拉斯 Katie Douglas 饰）正在自家院子里劳作。突然，一辆神色汽车停在路边，推销员模样的男人（克里斯蒂安·布鲁恩 Kristian Bruun 饰）打开车门，热情地跟女孩打着招呼。可当他走近卡拉身边时，却意外掏出一把手枪顶住女孩。男人示意卡拉不要声张，随后逼迫她钻进自己车里。车里早已放置了巨大的收纳箱，女孩被迫钻了进去，随后还被男人绑住手脚，堵住嘴巴，一路辗转来到男人的家里。男人凶狠毒辣，扭曲变态，他命令女孩要完全听命于自己，并且称自己为爸爸，接着对其发泄自己的兽欲。危难当头，卡拉只能想方设法敷衍应付眼前的恶魔，同时找准一切时机逃离魔窟……

阿兴（石天 饰）和阿汉（吴耀汉 饰），一个性格腼腆，一个开朗奔放，命运将这两个个性迥异的男人牵到了一起，让他们成为了在夜总会中同台演出的最佳拍档。阿兴默默喜欢着女歌手阿珠（叶丽仪 饰），害羞的他选择了将这份真诚炙热的感情深深埋藏在心底。阿汉将这一切都看在眼里，他决定帮助朋友抱得美人归。让两人感到头痛的是，一名富商亦在追求着阿珠，论财力，阿兴和阿汉完全不是他的对手。然而，阿珠并没有接受富商的追求，在她的心中，住着另外的一个人。遭到了拒绝的富商以为系阿兴从中作梗，将怒火全部发泄到了阿兴的头上，孱弱的阿兴不幸被打坏了脑袋。