風俗店を渡り歩く一組の男と女を通して、風俗店に生きる女たちの生態をドキュメンタリー・タッチで描く異色ポルノ作品。赤線が廃止されてから17年の月日が流れた日本。不況の世の中にして豪華で多彩になってきた日本の風俗店の要因は、風俗嬢のテクニックの発達にあり、そのテクニックは各地方とも東京近郊から仕入れていると云われている。風俗嬢とヒモのカップルが日本列島北から南、あらゆる風俗店を渡り歩き網羅していく。

賣盜版碟為生的斌斌無意之中救了一個小乞丐，小乞丐卻借機“賴”上了斌斌，然而這突如其來的狀況卻改善了斌斌和父親的關系。這天斌斌遇到了一個賣未成年色情片的黃老板，斌斌在金錢與善良中難以選擇的狀況下，小乞丐的出現會怎樣影響斌斌的抉擇......

出身于富裕家庭的高二女学生艺珍（金智慧 饰）是校内的模范生，却有着成为一名出色伴舞的梦想，而最能了解艺珍想法的人只有她的同校朋友尚禄（姜成勋 饰）。尚禄是一名称职的班长，但他与艺珍一样，无法摆脱模范生名衔的束缚去追寻自己的梦想。在Komodo舞团团长赫（李宰镇 饰）冷静的批评及指出艺珍成为舞者的可能性后，艺珍开始苦恼学业和梦想该如何取舍。其后艺珍决定瞒着父母偷偷地前往舞团练习室练舞，却渐渐无法同时兼顾学业和跳舞。艺珍父母知道真相后，执意把艺珍送到加拿大亲戚家，最终艺珍决定在登上往加拿大的飞机前，为尚禄表演最后一支舞⋯⋯另一主角俊泰（殷志源 饰）是老师眼中的坏学生，一次和学校有名的理性主义者大坤（高志溶 饰）发生冲突后被勒令退学。在街上流连期间，俊泰遇到正在招揽客人的夜店皮条客JiJi（金恩美 饰），因JiJi豪迈的性格而误以为她是男生。为了维持生计，俊泰也成为一名皮条客，并寄居于JiJi家里；JiJi的朋友TiTi（U;Nee 饰）在加油站工作时遇到骑摩托车的钟秀（金在德 饰），被钟秀的表白方式弄得哭笑不得。某天俊泰在JiJi家里找到卫生巾，才发现JiJi是女生，两人的关系亦变得微妙⋯⋯俊泰、JiJi、钟秀、TiTi四人一起骑摩托车奔向东海，享受快乐自由的时光。与此同时，钟秀父亲的手下正在追寻钟秀。四人来到夜店，TiTi告诉钟秀她怀孕的消息，钟秀却生气得把她骂走。在俊泰的了解下，钟秀道出自己是私生子的身份，因担心孩子的将来才会对TiTi动气。此时，钟秀父亲派来的手下突然出现，俊泰和钟秀立刻带着JiJi和TiTi骑摩托车离开。在逃避父亲手下追捕期间，钟秀和TiTi确认彼此的感情。然而他们在避开迎面驶至的车辆时，摩托车失事坠入清平湖中，钟秀和TiTi不幸丧生。意外翌日，钟秀父亲买通警察，只打捞起钟秀的尸体，俊泰和JiJi极为愤怒。二人其后潜入钟秀家中，打劫钟秀的父亲，并告诉他TiTi怀有钟秀的骨肉，钟秀父亲崩溃痛哭。俊泰和JiJi用钟秀父亲的钱为钟秀和TiTi办理后事后，骑上摩托车继续他们的旅程⋯⋯

故事讲述户田家本是一个大家族，一向意气风发，可是当一家之主病逝后，整个家族便起了很大的变化。妻子为他的身后事日夜奔波劳碌，处理过遗产之后，家道中落，儿子要跑到中国的天津工作，母亲带着最小的女儿被迫搬往各子女的家中居住，结果母亲跟媳妇日渐不和，家庭的凝聚力随着父亲的猝死而逐渐瓦解，母女最后被迫躲到海边破屋，感到无限的唏嘘与孤寂。本片是《我们要爱母亲》的变奏，故事同以父亲逝世做起点，但铺陈出另一种感情与关怀。该片为小津最成熟作品之一，处理三代同堂的细碎关系笔触敏感。豪门开场意气风发，对比片末处境苍凉，幻灭感觉尤其真实与强烈。尽显了小津强烈而成熟的个人风格。被日本「电影旬报」选为年度最佳电影。