プロローグ会社から帰ってきた主人公は隣のマンションのカーテンからこちらを覗く男に気付いてしまう。怖くなった主人公は警察に電話を掛けるが……。第一話「甘い誘いは死へのいざない」アパートに越してきたばかりの主人公は隣に住むカップルの立てる騒音に苛立ち、抗議と共に壁を思い切り叩く。翌晩、隣の部屋から喘ぎ声が聞こえてくるので壁に耳を当て聞いていると……。第二話「雑音と無音の因果律」駅のホームでイスに座り大音量で音楽を聴きながら電車を待つ主人公。その背後を、ホームで待っている人々は阿鼻叫喚の悲鳴と共になぜか次々と逃げ出すが、主人公はまるで気づかず……。第三話「偽装された殺意の行方」連続殺人のニュースを聞いた主人公。その時連続殺人犯とよく似た特徴を持つ男が火災報知機の点検にやってくる。部屋に招き入れるが……。第四話「概念における誤解と真実」近頃、誰かに見張られている気がしてならない主人公。常に近くで異音が響くのだ。友人らは「心配するな」と言うがどうしても気になる。そしてついに、その異音の正体が判明する……。第五話「貪欲な愛情に起因する戦慄」主人公はホテルにデリヘルを呼ぶが、やってきたのは写真とは似ても似つかない醜い女。チェンジだと追い返し別の女を頼む。数分後、再びチャイムが響くのだが……。第六話「常識を逸脱した非情の結末」会社までの道を歩いていると、謎の男が自分の横を速度を合わせてついてくる。逃げ切り横断歩道で待っていると、またその男が現れて……。エピローグ電話を掛けた数分後に隣のマンションに駆けつけた警察たちによって、こちらを覗く男は首を吊った死体だと判明し、驚きつつもほっとする主人公。しかしその死体の男は……。

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰）。活男一直喜欢八重子，可惜后来终未能如愿，八重子离开了小镇。

浩瀚深邃的宇宙深处，有一颗奶酪行星。星球上的机器人不辞辛苦开垦奶酪矿，并一批批地运往仓库。另一边的秘密基地里，小老鼠杰瑞操纵它的机器老鼠前往矿区，趁机器人不注意混入其中，把偷来的奶酪装入机舱内。在总控制室，宇宙警察汤姆百无聊赖地盯着监视器，突然他发现形迹可疑的机器老鼠，于是连忙派出机器猫半路截住机器鼠，人赃并获，汤姆好不得意。转眼到了午餐时间，汤姆一个箭步冲到食堂，谁知前面的机器人都吃饱了饭，他却饿着肚子回来。通过监视器，汤姆发现准备外出觅食的杰瑞，美食当前，岂能错过。外太空的科幻战争由此拉开序幕……

电影讲述的是一个试图寻找真理的年轻人，却始终未能找到，直到他遇见了一位嬉皮士街头传教士。他们一起来到了南加州教堂，迎来了意想不到的复兴，并在其中对耶稣的爱有了新的发现，这使得他们属灵觉醒了。