A reporter is kidnapped by a witch who wants to exorcise her.

民国初年，河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞，来到开封相国寺卖艺。他们的表演，博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色，故意寻衅闹事，洪远出面劝阻，被踢成重伤。彩云姐妹不甘父亲受辱，上前理论。侯令打手们动手抢人，汴梁豪侠李中洲对侯的霸道早已不满，挺身劝阻，侯八赖恼羞成怒，令打手对李中洲大打出手，自己则扑向彩云姐妹。彩云、彩霞渐渐不敌，且战且退，李中洲及时赶到，打退侯家一伙，保护洪家姐妹返回相国寺，洪远已重伤身亡。彩云姐妹掩埋了父亲，满腔悲愤要报这血海深仇，重整洪家班。彩霞提议让已出家少林寺的哥哥转洪下山来当班主，替父报仇。姐妹二人来到少林寺，见到了哥哥。转洪因自己已削发为僧，不能破杀戒，拒绝下山。彩云姐妹负气离开少林寺，带洪家班到处卖艺为生，但卖艺的场子又被侯家走狗踢了。彩云姐妹与侯八赖一伙激战，彩霞用飞刀射瞎侯的左眼。侯父侯廉见此，与妻侄吴健密议，邀集武林高手，要把洪家班赶尽杀绝。一夜，洪家班留宿在荒郊草房，侯家打手纵火包围草房，除彩云姐妹和四保死里逃生，洪家班老少皆葬身火海。激战中，四保失散，彩云被嵩山义士田志高所救，彩霞逃至少林寺塔林中昏厥。转洪和师兄转尘打柴经过这里，打退侯家人马，救彩霞入寺。彩霞的哭诉被少林大师妙月和尚听到，他支持转洪下山，铲除少林叛徒，为父报仇，并将少林之宝"燕子铛"赠给转洪防身。侯廉派人暗劫李中洲，私设牢房，严刑拷打。田和彩云夜入侯宅，救出李中洲，被侯家打手围住。转洪和彩霞赶来相助，转洪亲手毙杀了侯八赖。侯廉要为子报仇，与洪家兄妹展开生死决斗，转尘也赶来帮助洪家兄妹。众人合力终将侯廉杀死，报了洪家的血海深仇。

陷入困境和性压抑的Rosemary有严重的问题，她疏远的父亲将她作为一个小女孩遗弃在孤儿院，Rosemary忽视了男友John的性需求，所以John找妓女 Unis来满足他的需求，在她父亲突然去世之后，Rosemary陷入深深的抑郁，她发现自己陷入了一个超现实的色情梦魇世界，充满了性与死亡。

某日，一群使用风遁之术的空忍空袭火之国，无数民众和忍者遇害，形势危急。据纲手大人所言，这群不速之客正是在第二次忍者大战中落败的空之团，如今他们怀着复仇之心再次出现。卡卡西（井上和彦 配音）等人则负责侦查空之团的老巢，鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）、雏田（水樹奈々 配音）受命组成三人医疗小队，协助名医神农（石塚運昇 配音）前往其徒弟雨琉的家乡医治伤者。另一方面，病入膏肓的大蛇丸得知神农的再生之术业已完成，他命佐助（杉山纪彰 配音）前去寻找神农。这也促成佐助和昔日伙伴宿命的重逢……本片为《火影忍者》第五部剧场版动画。