1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。

刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。

武圻（李政宰 饰）的公务员工作，是平淡繁琐的。他爱上的女子叫希亚，却是个同性恋者。武圻在色情网上结交了日本女孩朝子（岩城滉一 饰），他着迷与朝子清纯的模样，武圻也渴望与对方见面。这化名朝子的女子本命叫彩，因为祖父母的死使彩迷恋操纵生命的感觉，她竟然渴望自杀，并计划在地球日期变更线上自杀。她是为了赚钱才到色情网站上去的，她不知道有个男孩子正为他着迷。不幸的是朝子的钱被偷了，再上一次网后，她买了飞到阿拉斯加的机票实行计划，那里有部分她童年时候的回忆。同时，武圻也准备前往阿拉斯加，两人在机场里擦肩而过。

碧海市,一个昏黑的夜晚，两个男人在一幢古堡进行文物交易，突然，卖者被对方用长剑刺死。被害者名范小庄，曾因走私文物和盗掘古墓被判刑。女警官邓虹和刑警段明海接管此案。凶手是左撇子。邓虹和段明海来到市博物馆，经过冷主任和年轻青铜器专家屈志松鉴定，凶器是青铜剑，但不是出土文物，而是仿古兵器。细雨蒙蒙的黄昏，一身材高大的神秘人来到文物街，从文物贩子老兔处买走一尊东汉时期武士陶俑的头，出价10万。邓虹通过广告和武阳县武术器械厂取得联系，查出了青铜剑初步线索。某夜，老兔和女友麦麦去交货，麦麦见老兔久去不归，便离开等候地点去寻，发现一身着青铜铠甲的武士摔碎了赝品武士头，砍掉了老兔的头。麦麦尖叫一声，回头就跑。武士执剑追赶，被几个巡道工撞上离去。麦麦从此神经失常。两起杀人案手法一致，而麦麦是唯一目击者。邓虹把麦麦带到诊所诊治。邓虹和段明海经过调查，疑点落在在青铜器部工作的邓虹的男友周润兵和冷主任身上。黎子恩医师报告邓虹，麦麦是怕凶手报复和警方的惩罚而装病，在催眠术下，麦麦说出了武士的体征和衣着。黎子恩在邓虹走后，诱使麦麦说出真俑头的藏处，窃为己有，但他的行动已被神秘客掌握。麦麦被带往市博物馆辨认武士铠甲的样式，她在古代武士的蜡像前吓得发抖，真正神经失常了。神秘客夜访黎子恩，黎子恩伺机打电话报警，但神秘客揭露他私吞俑头丑行，威逼他交出俑头，又把他杀死，并在墙上写下一个“周”字。周润兵因此被收审。邓虹从《汉律》看到“盗墓者，断其臂，取其首级”一句话，断定凶手是心理变态的杀人狂。周润兵不承认罪行，他设计夺走段明海的枪逃走。神秘客来到麦麦所在的疗养院，设计吓死了脆弱的麦麦。从调查中发现，博物馆定做五套铠甲，但实际做了六套。根据这第六套铠甲的尺寸，博物馆中只有屈志松能穿得起。屈志松的面目被揭露，凶相毕露，和邓虹在地下室展开生死搏斗。周润兵为救邓虹，惨死在凶手剑下，身负重伤的邓虹终于将凶手击毙。