1966年，是非颠倒，黑白混淆的文化大革命拉开序幕。深受蒙蔽的普罗大众打着革命的旗号投身运动之中，却没留神成为别有用心之人实现不可告人目的的工具。斗争日益激烈的东方纺织工业大学，这一天迎来了工人阶级夏彩云（俞平 饰）率领的临溪市第六棉纺厂工宣队。工农学联合本可以使运动有序地开展下去，谁知这一事件却急坏了一个人，他就是操纵大学红造司以革命为名胡作非为的走资派聂家良（任颐 饰）。聂家良假意逢迎，实则诡计频出，四处挑起矛盾冲突，意图将工宣队赶出自己的山头。夏彩云并没有落入聂所设下的圈套，她审时度势，权衡轻重，以极大的耐心和不容辩驳的说服力弥合了红造司与工宣队的误解与矛盾。隐藏在革命队伍中的坏人再也无处遁行……本片根据谷雨的短篇小说《第一课》改编。

刚转学到乡下的雨宫修平（神木隆之介 配音），是一个励志成为钢琴家的小学5年级学生。刚进新班级就被班上同学捉弄了，同学一濑海挺身而出替他解围（上户彩 配音），两人从此相识。在一之濑海的带领下，雨宫修平见到了一架被舍弃森林中的钢琴，并发现这架钢琴只有一濑海能弹出悦耳的琴声。音乐老师阿字野（宫迫博之 配音），在听说海能够弹响这架钢琴之后，却表现出了出人意料的激动。原来，那架钢琴正是阿字野丢弃的。一濑海知道许多音乐家的曲子，当他回到森林演奏时，发现只有肖邦的小狗圆舞曲无法演奏。于是，第二天便拜托阿宇野教自己演奏小狗的方法，却被教导弹音阶。在几天的练习后，终于如愿以偿的能弹小狗了。作为回报，海答应完成阿宇野的一个愿望——参加全日本钢琴大赛的地区预选赛，他能通过预赛，并弹出属于自己的心灵音乐吗……本片改编自日本漫画家一色诚的同名漫画。

在非洲最高峰——乞力马扎罗山，白雪皑皑中有一具豹的尸体，它在寻找什么？Harry（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一位作家，现今带着叔叔的这个谜语在乞力马扎罗山下养伤，身边有新婚妻子Helen（苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰）悉心照顾。Harry被病痛折磨着整日陷入幻觉，回忆起自己的一生。当初年轻的他一心要成为作家，他的叔叔告诉他作家要有坚韧的毅力，还要经历坚信漫长的岁月。而Harry刚与新婚不久的妻子Cynthia（艾娃·加德纳 Ava Gardner 饰）定居巴黎，年少不安定的他并没有安守于家，四处外出找寻写作见闻，深爱他的Cynthia连流产都没有告诉他，以免他自责。当他知道真相后反而对Cynthia横加指责，Cynthia伤心离去。失去Cynthia的Harry结识了Countess Liz——上流社会的女公爵，日日沉迷在纸醉金迷的生活里迷失了自我。当他偶有所感时叔叔已经去世，而且留下谜语让他去追寻答案，更从中寻找自我。这时于巴黎中他遇见了与Cynthia有着一副面孔的Helen，这时的Harry已经筋疲力尽，Helen虽然知道Harry爱的不是自己，仍然一往情深。她伴着他来到乞力马扎罗山下，一同寻找人生的答案。

电影讲述了一起横跨全港的大型毒品案件，警方惨遭黑帮报复，死伤惨重，黑帮卧底山哥身陷囹圄，正义与邪恶的角斗已然拉开了序幕。