朴圣泰（卓在勋 饰）和吴珠妍（廉晶雅 饰）是相交十年的死党，坚信男女之间会有纯洁的友谊，但是，这份信念却被无情的现实打破。某天, 吴珠妍哀悼自己的单身生活，喝醉了酒，在旁陪绑的朴圣泰像以前一样把她送进了旅店，二人竟然发生了关系；第二天，他们又重蹈覆辙，甚至还是同一家旅店同一个房间。纯洁的友谊变成糊涂的爱情，二人迈上了结婚的必然之路。蜜月归来，闪电结婚的后遗症就接踵而至：吴珠妍看上了广告导演权在逊（申成禄 饰），朴圣泰迷上了性感编辑李美妍（尹智敏 饰），本来就不甚牢固的婚姻更加摇摇欲坠。

根据玛拉沁夫同名小说改编。 50年代初期，内蒙古草原上的牧民，在党和政府的领导下，为将草原建设得更加美好而辛勤劳动着。女共青团员、互助组长萨仁格娃，曾连续两年获得劳动模范称号。她与另一个互助组长、打猎能手桑布真诚相爱。当草原上的广大牧民忙着发展生产的时候，暗藏的特务宝鲁企图挑动萨仁格娃的父亲白依热退出互助组，以达到拆散互助组的目的，遭到斥责。在一次暴风雪中，宝鲁割断牲畜栏杆的绳子，打开马圈和羊圈，放跑了牲畜。萨仁格娃为救牲畜骑着马从崖上摔了下来，幸亏桑布赶来相救。由于牧民们团结一致，将放出的牲畜都及时赶回，未能给互助组造成很大的损失。风暴季节已过，在萨仁格娃为受伤的牲畜防疫注射时，宝鲁乘人不备，把毒药投进井里，毒死了萨仁格娃小组里的二十多只羊，并妄图以羊群中毒的事情嫁祸于萨仁格娃。萨仁格娃为互助组失去那么多羊而伤心，情绪有些波动。她在区长阿木古郎的教育和帮助下，认识到不能只想个人的荣誉，要为大家着想，为内蒙古大草原和祖国的建设着想。不久，宝鲁在特务吕绶卿的指使下，想趁那达慕大会开幕时，放火破坏草原的建设。一年一度的那达慕大会开幕了。会上有各种活动：物资交易、评选模范、赛马、射箭等，热闹非凡。在评选模范的会上，有人对萨仁格娃领导的互助组死羊之事，表示不满。萨仁格娃认为组里羊死了，自己是有责任的，一定要把这件事搞清楚。会后，萨仁格娃牵着马在河边溜达时，看到宝鲁鬼鬼祟祟的，身上还带着枪，便奋不顾身地骑马追去。她赶到山坡，已看不见宝鲁的踪影，却发现牧场燃起了大火。萨仁格娃断定这火是宝鲁放的，就拍马冲过浓烟烈火去抓宝鲁。这时，盟长亲自带领群众救火，大家齐心协力很快就把火扑灭了。在萨仁格娃、桑布的帮助下，公安人员将宝鲁、吕绶卿等一小撮潜伏特务一网打尽。当大家知道萨仁格娃小组的死羊是特务投毒所致时，对于勇敢的萨仁格娃更加敬佩了。在庆功会上，盟长称赞萨仁格娃不仅是劳动上的模范，而且在防风暴、防火灾、与特务作斗争上，也表现出奋不顾身的勇敢，为草原上的人们立了一大功

五岁的吉松和姐姐吉美自小失去了父母，过着相依为命的流浪生活，机缘巧合之下，姐弟俩得到寺院僧人的帮助，收留他们在寺院里住下。寺院内的生活轻松安稳，吉松年幼淘气，经常惹出小麻烦，但僧人们对他十分包容，还带领他进入修行的世界，令吉松单纯的相信，只要足够虔诚，就有机会见到他的妈妈。懂事的吉美已经双目失明，经常因为想念妈妈而偷偷哭泣，因怕弟弟伤心，无法向他说出母亲再不会回来的事实。冬天来临，吉松跟随僧人净觉到山上观音庵修行，但净觉最后一次下山采购时恰逢大雪封山，令他无法返回，五岁的吉松只身一人留在观音庵里，以他自己的方式终于见到了母亲……

二战末期，溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆（约翰?赫特 John Hurt 饰）是地狱男爵（朗?普尔曼 Ron Perlman 饰）的养父，他用自己的善良循循教导着男爵，男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。然而，阴暗邪恶的本性还是一直潜藏在男爵的心底，最终人类的善良能否战胜来自地狱的邪恶？