邓思佳（葛兰 饰）是夜总会里万人仰慕的野玫瑰，她虽然风情万种仪态万千，但她的心从来都不属于任何人。一次偶然之中，邓思佳认识了琴师梁汉华（张扬 饰），两人之间产生了小小的误会，矛盾消除之后，梁汉华所展现出的正直和勇敢令邓思佳对他起了兴趣。小刘（田青 饰）告诉邓思佳，梁汉华早有未婚妻吴素心（苏凤 饰），但邓思佳不为所动，她和小刘打赌，会在十日之内得到梁汉华的爱。就在邓思佳和梁汉华终于真心相见后，邓思佳的前夫独眼龙（唐迪 饰）半路杀出，惹出了一连串的麻烦连累梁汉华被捕入狱。出狱后的梁汉华决定同邓思佳一起生活，他不允许邓思佳重拾旧业，自己亦找不到工作，生活渐渐陷入了拮据之中。

索菲（米凯·萨姆纳 Mickey Sumner 饰）是弗朗西斯（格蕾塔·葛韦格 Greta Gerwig 饰）最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密的多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处，索菲的朋友列夫（亚当·德赖弗 Adam Driver 饰）在关键时刻助了弗朗西斯一臂之力，就这样，弗朗西斯开始了和列夫以及列夫的室友本吉（迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰）一起的同居生活，并承诺会在圣诞节的舞蹈演出后付齐房租。糟糕的是，没过多久，弗朗西斯便丢掉了工作。一时之间，她不知道自己究竟该何去何从。

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

1939年，中日战争如火如荼。年轻的女护士西樱（若尾文子 饰）被派往天津日本陆军医院工作。她的清纯美丽吸引着一曾出生入死的年轻士兵们。某晚，樱被坂本（千波丈太郎 饰）为首的一众伤兵强暴，作为惩罚，坂本被重新派往战场。两个月后，战事不断吃紧。樱受遣前去援助深县的前线医院。 在这里，因战火而负伤的士兵不计其数。樱和主治医生冈部（芦田伸介 饰）每天马不停蹄，为了保住更多人的性命，他们甚至不得不通过截肢等手段以缩短治疗时间。在此期间，樱见到了伤重濒死的坂本，抚慰了失去双臂极度痛苦的一等兵折原（川津祐介 饰），也渐渐陷入对冈部医生的依恋之中。在战火纷飞的年代里，即便在渺小的幸福也显得奢侈和无望……本片根据有马赖义原作改编。