1930年代，中国武术之都佛山。这日，武功了得的北方武师金山找（樊少皇 饰）率众来佛山踢馆，各大武馆馆主皆成他手下败将之后，他找上习得一身武艺却为人低调未设馆授徒的叶问（甄子丹 饰）。在巡警李钊（林家栋 饰）、好友武痴林（行宇 饰）等乡邻的请求及妻子张永成（熊黛林 饰 ）的鼓励下，叶问用咏春拳以柔克刚将金山找制服，确立在佛山的大师傅地位，李钊更私下将他视作师父。之前叶问挚友周清泉（任达华 饰）有心拉他合开纺织厂，但怕与爱妻及爱子分开的他只在资金上将周支持。几年之后，侵华日军将佛山攻占，叶问同幸存下的乡邻一样，被迫携妻儿移居废屋。生计面前，叶问混在人群争抢去煤矿做苦力的机会，李钊则成为日军翻译官。日军将领三蒲（池内博之 饰）是名武痴，他以一袋白米作奖赏，派李钊四处搜寻能打国人在打斗场上与日军切磋，多名昔日武馆馆主及武痴林因此惨死。这将叶问激怒，他走入打斗场。

故事发生在日本抗战胜利后，树子（吕秀菱 饰）自杀未遂，被哈尼族年轻军官戛沙所救。他们一起回到云南故乡，然而不幸的是，刚回去没多久，戛沙就因旧病复发而去世。戛沙的弟弟戛洛（濮存昕 饰）为了保护树子，避免她受到族人的歧视，对她悉心照料。在相处的过程中，两人逐渐产生了爱情，并按照当地的习俗结为夫妻，育有儿女。随着时间的流逝，树子对故土的思念越发强烈。她面临一个艰难的抉择，一方面是与故土相隔逾50年的分离，另一方面是她与戛洛之间日益深厚的感情。树子需要决定如何面对这个抉择，是否离开戛洛回到故乡成为了一个难题。

战争之后，日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县，少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理，还有那个东西——边境以北的津轻海峡，日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”。巨大而神秘的的塔，是三位少年少女的向往，他们约定，建造小型飞机，飞向 塔去一探究竟。中学三年级佐由理转学到东京。两位少年放弃了制造飞机的打算。浩纪考进东京的高中，拓也继续留在青森的高中就学，彼此在各自的道路上越走越远。但是，多年后，佐由理在医院中陷入沉睡！这突如其来的病症让三人再次聚在一起。沉睡的病症，与塔的力量有神秘的联系，而塔本身，似乎也成了日本南北开战的据点。卷入战争与爱情的三人，到底是救佐由理，还是救世界！命运的解答，似乎就在云的那一端，他们曾经约定的地方。

An affluent medical professor, Komiya, and his bossy wife, Tokio, are to look after Setsuko, their high-spirited niece from Osaka. Setsuko is a liberated woman who does what she wants, including smoking, even though she is a minor. On Saturday, the professor does not feel like going to his weekend golf game, but his wife packs him off anyway. So he leaves his bag at the apartment of his student Okada, and goes to a bar with a friend. Setsuko traces him there, and insists that he take her to a geisha house. When she gets rather tipsy, the professor calls Okada to take her home, while he sleeps at Okada's. The wife becomes suspicious of Setsuko when she sees Okada bringing her home, and also of her husband when she discovers that he did not go golfing.