大海绵是一个生活在中国西部小城的少年，他早早脱离了体制教育，离开父母，独自生活。他在街头四处游荡，漫无目的地度过一个又一个漫长的夜晚，兴致来时即兴而唱，生活自由而孤寂。大海绵热爱说唱音乐，有极高的音乐天赋，他用音乐回应对生活的感悟和不满，但现实并不能让他有所作为，他在网络上喜欢了一个女孩，女孩嫌弃他肥胖，追求总是遭拒。游荡的生活终于脱轨，他无意中参与了一起盗窃案，惹上了官司，法院的压力和生活的困局使他再也无法忍受，为了给自己的人生赢得机会，他尝试做出改变……

该片讲述了两个拥有患有精神分裂症儿子的母亲住在一个公寓里，展开的心理惊悚片，因为反映了韩国社会冰冷的一面而让人期待。

孙子兵（郑中基 饰）绰号发仔缺乏人生目标，他只能充当黑帮小混混里的一个小喽啰，与好友朱朋（林子聪 饰）终日无所事事。这天女警庄情（傅颖 饰）、阿莎（杨爱谨 饰）和36（官恩娜 饰）找到了发仔，原来发仔的真实身份是一名卧底警员，发仔因为失忆忘记了自己的真实身份。发仔根本不相信庄情的话，但为了微薄卧底酬劳，发仔还是答应了帮庄情做事。没想到发仔与老大杜奇风（郑中基 饰）一见如故，成为了结拜兄弟。庄情十分失望，庄情伤心流泪令发仔十分震撼。在朱朋的鼓励下，两人决定要成为一个正义的人。杜让发仔保护自己的老婆淑贤（吴佩慈 饰）发仔早对淑贤有倾慕之情，没想到淑贤却要求发仔带她远走高飞。发仔面对淑贤跟庄情，陷入了两难的状态。杜找到了他们栖身的地方，也意外发现了自己丢失的重要物品，此间也揭发了一个重大秘密。

故事围绕着超人气模特儿小遥（渡边万美 饰）展开，她因为过度节食而在工作现场昏倒。为了恢复体力，她去了一家肉铺想买牛排，却听到了肉铺老板安春内心的声音，让她感到惊恐，匆忙逃离了店铺。小遥将这件事告诉了经纪公司老板兼男友俊介，但他却不相信她，并建议她去看医生。随着剧情发展，俊介向小遥求婚，但小遥担心自己在模特界的地位不稳固，因此拒绝了他的求婚。与此同时，安春拥有超能力，但身边的人却对此一无所知。他发现自己的妻子与另一个人有染，但却选择选择视而不见。作为入赘女婿，他只能默默守护着妻子的家族肉铺。后来，小遥和安春通过心电感应开始互相沟通，分享彼此的苦恼和困境。他们渐渐地熟悉并了解彼此，逐渐跨越了彼此之间的隔阂。这个故事探讨了人与人之间的沟通、理解和包容，以及在面对困境时如何相互支持和理解。