某日，正在追赶公交车的新月（郝蕾 饰）邂逅了英俊小伙余波（吴奇隆 饰），新月对余波一见钟情，甚至不惜追随他的脚步，孤身一人来到了上海。然而，余波却就此失去了音信，在茫茫人海之中，新月是否能够重新寻得他的踪迹呢？新月结识了名为玉海（苏有朋 饰）的男子，玉海的善良和体贴打动了新月，两人走到了一起。就在这个节骨眼上，余波竟然出现在了新月的面前，然而此时他的身边已经有了美丽的女友文燕（刘小薇 饰）。新月发现自己心中依然留存着对于余波的感情，而她和玉海之间的，却并不是爱情。与此同时，余波和文燕之间亦争吵多多，最终，新月和余波走到了一起。

After the Dawn Rebellion, Char travels to Earth and meets a girl with mysterious powers named Lalah Sune.Meanwhile, Amuro's father Tem Ray is working on the RX-78 development project. Learning of the defection of Doctor Minovsky, a key figure in Zeon mobile suit development, he heads for the moon. History's first battle between mobile suits unfolds in the twilight zone of the lunar surface.Then comes Universal Century 0079. Side 3, the space city furthest from the Earth, launches a war of independence against the Earth Federation government under the name of the Principality of Zeon.An era of violent upheaval begins, in which half of the total human population will be killed...

影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。

宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止训练卖水果，并与好友菜脯（柯宇纶 饰）日日在街头和各路人马拼斗，并因此结缘为他传递打杀通知的电话秘书559（林辰唏 饰）。为了替昔日体操队友的摊档出头，阿信和菜脯开罪黑道大哥之子木瓜（陈汉典 饰），并连番让木瓜出丑，木瓜诱使菜脯吸毒，为阿信设下陷阱，结果反被菜脯重伤。阿信和菜脯只得远赴台北躲祸，少年时的体操梦，此时已变得模糊不清……