台湾极北：基隆港，恶浪滔天，压抑隐晦。湿滑的乡道中是爱美的灯光和歌女轻佻的吟唱。生活于此的私娼见证着人生的起落离合，她们和神明共处一室，阴阳莫辨；台湾极南：拾废品的老阿婆穷苦一生，看见世态炎凉，在月琴的伴奏下，她的歌声催人泪下；台湾极西：原生态的家乡正被远方的工业文明吞噬，少年品尝着初恋的甜蜜和苦涩，背井离乡；台湾极东：原住民小兄弟结束了学校的学业回到家中，父亲的唠叨，兄弟的玩笑，全部湮没在大海的咆哮之中。本片荣获2002年台湾国际纪录片双年展国际影带竞赛评审团特别推荐奖、2002年金穗奖最佳纪录录影带奖。

台湾省电影制片厂出品原创音乐：骆明道摄影：周业兴 林赞庭剪辑：周道淳 林善良美术设计：张季平三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官 员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的 未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦 惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子 的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿 子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹多年，因妒嫉师妹与公子相好，在演出《坐楼杀惜》时，假戏真做，将 师妹杀死。《第三世》叙述当代澎湖岛上一个法师及其兄弟乩童相依为命。一个现代舞蹈女艺人来到澎湖渔村 ，与乩童偶遇，一见钟情。女艺人要带乩童到台北去开拓新生活。乩童陷入传统势力与现代思想，亲情与爱情 的矛盾。最后，在一次法会中，乩童不肯爬刀梯。法师无奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童与女艺 人终于结为夫妻。

Pong（汤镇业 饰）在泳池认识了美丽可爱的Kathy（夏文汐 饰），几次见面之后两人迅速坠入了热恋。而Kathy有个在音像店打工的弟弟Louis（张国荣 饰）则邂逅了Tomato（叶童 饰），两人也成了一对情侣。四个青年人经常在一起作乐。不久，Kathy的前男友，日本人信介（翁世杰 饰）回到了香港。信介原来是日本的一个秘密组织“赤军”的成员，现在退出了，恐怕会遭到组织的追杀。Tomato在工作的时候认识了一个日本的女模特，女模特也迅速结识了Kathy等人。一次，数人相约一起出游，却没想到，这是一场血腥屠杀的开始......

影片是一部聚焦毒品交易的硬汉戏，讲述因被陷害而在海外被关押25年的肖剑锋，出狱后受到神秘人的委托，需要按指示行事才能知晓妻女下落。此外，肖剑锋的 工程师哥哥无意中发现了一个复杂的毒品交易网络，却遭人暗杀。据悉，《爷们》还将奔赴国内外三地拍摄。